LivePerson强化资本结构

时间:2024-09-20 编辑: 浏览:(92)

签订协议,将1.46亿美元的未偿2026年可转换优先票据兑换为1亿美元的2029年可转换高级担保票据

以2029年可转换优先担保票据的形式获得1亿美元的新资本承诺,以促进进一步去杠杆化

纽约,2024年5月13日/PRNewswire/-数字客户对话的企业领导者LivePerson,股份有限公司(Nasdaq:LPSN)(“LivePerson”,即“公司”、“我们”或“我们”)今天宣布,其最大的现有票据投资者Lynrock Lake Master Fund LP(“Lynrock”)已签订一项具有约束力的协议,将其2026年到期的约1.46亿美元的现有优先可转换票据本金换成2029年到期的1亿美元的新优先担保可转换票据(“新票据”)。此外,Lynrock已同意以额外新票据的形式向公司提供1亿美元的新资本,其中5000万美元将与交易所同时购买,另外5000万美元应公司要求在交易所六个月内购买。

首席财务官兼首席运营官John Collins表示:“今天的交易显著改善了我们的资本结构,使我们能够获得2026年可转换优先票据的部分贴现当前市场价格,延长我们的债务到期时间表,并筹集新资本以促进进一步的去杠杆化。”。“凭借更强大的资产负债表,LivePerson能够满足我们客户和合作伙伴的长期需求,并加快股东的价值创造。我们感谢Lynrock的支持和对我们战略和愿景的持续信心。”

新票据将由公司的某些子公司在优先担保的基础上进行担保。与交易所同时,Lynrock还将发行可行使公司11%普通股的10年期认股权证,以完全稀释的基础计算,执行价为每股0.75美元。新票据的交换和购买受惯例交割条件的约束,预计将于5月底进行。

有关购买和交换协议以及新票据的更多细节将于今天以8-K的形式提交给美国证券交易委员会。

关于LivePerson LivePerson(纳斯达克股票代码:LPSN)是数字客户对话领域的企业领导者。包括汇丰银行、Chipotle和维珍传媒在内的世界领先品牌使用我们屡获殊荣的对话云平台与数百万消费者建立联系。我们每月为近10亿次对话互动提供动力,提供独特丰富的数据集和人工智能解决方案,以加速联络中心转型,提高代理生产力,并提供更个性化的客户体验。Fast Company将我们评为世界上最具创新性的人工智能公司之一。要与我们或我们的人工智能对话,请访问liveperson.com。

前瞻性声明

本新闻稿中关于LivePerson的非历史事实的声明是前瞻性声明,是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的。前瞻性声明,包括关于预期交换和购买及其对公司利益的声明,都存在风险和不确定性,实际事件或结果可能与我们的预期存在重大差异。可能导致事件或结果与我们的预期不同的一些因素包括但不限于我们执行和交付当前业务和产品计划和目标的能力,以及2024年3月4日向美国证券交易委员会提交的公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告和2024年5月10日向美国证券交易所提交的10-Q表季度报告中“风险因素”部分所述的其他因素。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性声明,这些声明仅在发布之日起生效。

投资者关系联系人〔email protected〕

SOURCE LivePerson,股份有限公司。

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