新加坡星展银行是亚洲领先的金融服务集团，将比特币和加密货币视为投资者投资组合的潜在多元化工具，但也有一些关键考虑因素。
星展银行高级投资策略师Daryl Ho在其2024年下半年首席投资办公室市场展望会议上回答Blockhead的问题时表示，比特币的有限供应使其成为一种引人注目的替代品，反映了黄金的稀缺性。何表示：“比特币和黄金的特征非常相似。”。
“所以我认为这就是叙事。你听说比特币越来越容易被接受，这本身就是一个积极的迹象。”他强调，美国证券交易委员会（SEC）最近批准了比特币现货ETF，这是主流采用比特币的重要一步。
然而，何指出，比特币与黄金相比缺乏历史，黄金是数千年来公认的价值存储。“黄金背后有6000年的人类历史，”他说。“比特币没有这个。”
DBS建议投资者在投资组合中关注股票、债券和传统资产。首席投资官侯伟福强调了这一点。他表示：“我们将加密货币视为卫星，因此它不属于我们的核心投资组合结构。”。
何表示，希望从加密货币中快速获利的投资者可能需要耐心等待。他说：“轻松的资金已经赚到了。”他指的是过去与减半事件和美国证券交易委员会批准等主要催化剂有关的激增。
何强调了货币政策等外部因素对比特币价格的影响。从历史上看，比特币牛市与政府的量化宽松或财政刺激时期相吻合。Daryl说：“如果你看看过去的牛市，大约每四年发生一次的减半往往会催化这场运动，但我认为，在这背后，也有外部因素支持这一空间，这也是非常巧合的。”他引用了过去的量化宽松计划和2017年美国的减税政策作为这些外部因素的例子。
在当前高通胀和强劲增长的经济形势下，何认为美联储几乎没有放松货币政策的动力。这反过来又可能限制加密货币在不久的将来爆发式增长的潜力。他说：“如果你想在加密货币领域快速获利，那么它不会这么快对你有用。”。
最后，何表示，他认为比特币是一种长期游戏，类似于数字黄金，但波动性更高。“这有点像数字黄金，”他说。“如果你有一点前瞻性思维，你可能想分配一点作为卫星游戏……但在考虑到减半和货币或物理刺激的综合因素之前，这不会给你带来加速收益。”
DBS预计，由于缺乏额外的催化剂，加密货币将在2024年下半年出现横向波动。
该行首席信息官对2024年下半年的见解，题为“风险资产在发挥作用”，对未来几个季度的风险资产提出了积极的展望。
左起：Yeang Cheng Ling，北亚首席信息官；高级投资策略师Joanne Goh；首席投资官侯伟福；Daryl oO，高级投资策略师，Dylan Cheang，高级投资战略师（图片：DBS）DBS表示：“与优质公司合作，这些公司对股票有着深厚的护城河，对债券有着较长期限的投资级别，并增持黄金和私人资产等替代品。这种投资组合结构将在市场周期内表现出卓越的风险回报，同时利用“风险溢价”或现金的增量回报。”。
其前景的主要亮点包括：
软着陆：美国经济似乎正在走向软着陆，增长和通货膨胀逐渐减少。随着美联储逐渐降低利率，这种情况在历史上对股票等风险资产是乐观的。股市涨势扩大：虽然DBS对科技股仍持乐观态度，但该行预计涨势将波及其他行业。侯表示，金融、能源、医疗保健和新兴市场都将受益。延长债券期限：随着最近收益率曲线的调整，长期投资级债券变得有吸引力。DBS建议将这些债券的投资组合期限延长至5-7年。超重替代品：为了提高投资组合的弹性和回报率，DBS建议合并黄金、对冲基金和私人资产等替代资产。侯说，这些公司提供了多元化的好处，与传统股票和债券的相关性较低。在市场展望会议期间，星展银行还介绍了一个新的投资主题：空间技术。侯强调，“太空经济”的增长是推动大型科技公司最近成功的创新的自然发展。该银行表示，通过可重复使用火箭的投入使用、小型卫星的扩散以及政府在该行业的支出增加来降低成本，是太空相关企业前景光明的原因。
太空经济预计将大幅增长，到2027年估计将达到7720亿美元。星展银行在这一蓬勃发展的行业中确定的主要投资主题包括为太空探索提供基础设施和支持系统的公司、促进太空精确定位和导航的技术、利用天基技术监测和分析地球环境以及新兴的太空旅行体验市场。
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