AGS签署最终协议，将被Brightstar Capital Partners以约11亿美元收购

拉斯维加斯和纽约，2024年5月9日（环球新闻）-全球高性能老虎机、桌面和互动产品的游戏供应商PlayAGS，Incorporated（NYSE:AGS）（“AGS”或“公司”）今天宣布，已签署最终协议，将被Brightstar Capital Partners（“Brightstar”）的子公司收购，Brightstar是一家专注于投资工业、制造和服务业务的中等市场私募股权公司。

公司董事会一致通过并建议公司股东批准该协议。AGS股东将获得每股12.50美元的现金。每股收购价比公司过去90天的交易量加权平均股价溢价41%，比AGS 2024年5月8日的收盘价溢价40%。

AGS是一家全球性公司，专注于为各类玩家创造多样化的娱乐游戏体验。凭借高性能的老虎机产品、丰富的桌上产品组合和高评价的在线赌场内容，该公司相信它为其赌场合作伙伴提供了无与伦比的价值主张。

AGS首席执行官兼总裁David Lopez表示：“我们很高兴达成这项协议，我们相信这为我们的股东提供了令人信服的、一定的现金价值。与Brightstar的合作代表着AGS激动人心的新篇章，也是我们为运营商合作伙伴提供卓越游戏解决方案的使命。”。“凭借Brightstar的资源和战略指导，我们相信AGS将处于有利地位，能够在研发、顶尖人才、运营和行业领先的创新方面进行有针对性的投资，这将加速我们的全球足迹。”

Brightstar创始人兼首席执行官Andrew Weinberg表示：“我们期待着与David和AGS团队合作，通过采取长期的方法创造价值，抓住机遇。AGS拥有强大的新产品渠道，我们相信公司在游戏开发方面的创新方法为持续增长提供了巨大的潜力。”

Brightstar合伙人Roger Bulloch表示：“AGS屡获殊荣的产品、差异化的文化以及在这个不断扩大的行业中的卓越声誉给我们留下了深刻印象。”。“我们相信，与AGS合作并实现我们的共同愿景，可以加速公司为世界各地的客户和参与者创造更大价值的能力。”

麦格理资本担任AGS的财务顾问，库利律师事务所担任AGS法律顾问。Jefferies LLC担任Brightstar的首席财务顾问。巴克莱银行和Citizens JMP Securities也担任Brightstar的财务顾问。Kirkland&Ellis LLP担任Brightstar的法律顾问。

2024年第一季度财务业绩

鉴于拟议的交易，AGS取消了之前宣布的讨论2024年第一季度财务业绩的电话会议，该会议原定于美国东部时间2024年5月9日星期四下午5:00举行。此外，AGS不会发布季度盈利报告。该公司预计将于今天晚些时候向美国证券交易委员会提交截至2024年3月31日的季度10-Q报告。

时间安排和批准

拟议交易预计将于2025年下半年完成，但需遵守惯例的交割条件，包括获得监管部门的批准和AGS大多数股东的批准。交易完成后，AGS将成为一家私人控股公司，AGS普通股将不再在任何公开市场上市。

关于AGS

AGS是一家全球性公司，专注于为各类玩家创造多样化的娱乐游戏体验。其以客户为中心的文化和卓越的增长帮助其成为世界上最具包容性的商业游戏供应商之一。凭借高性能的老虎机产品、广泛的桌上产品组合、玩家和运营商的高评价在线赌场内容以及差异化服务，该公司相信它为其赌场合作伙伴提供了无与伦比的价值主张。请访问www.playags.com了解更多信息。

关于Brightstar Capital Partners

Brightstar Capital Partners是一家中型市场私募股权公司，专注于投资工业、制造业和服务业，Brightstar相信它可以在业务的管理、运营和战略方向方面带来重大价值。Brightstar采用运营密集型的“Us&Us”方法，利用其丰富的经验和关系网络帮助公司充分发挥潜力。欲了解更多信息，请访问www.brightstarcp.com。

附加信息和查找位置

关于拟议交易，公司打算向美国证券交易委员会提交与拟议交易有关的初步和最终委托书以及其他相关文件。在向美国证券交易委员会提交最终委托书后，最终委托书和代理卡将立即邮寄给截至拟进行的交易和特别会议投票的任何其他事项的记录日期有权投票的公司股东。在做出任何投票决定之前，敦促投资者和证券持有人阅读最终委托书、其任何修订或补充、与拟议交易有关的任何其他征求材料和将提交给证券交易委员会的任何其他文件，或在其可用时通过引用纳入委托书，因为它们将包含有关公司、收购实体和拟议交易的重要信息。当这些文件可用时，投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会网站www.SEC.gov和公司网站https://investors.playags.com/financial-information/sec-filings或通过电子邮件联系公司的投资者关系部https://investors.playags.com/investor-resources/contact-investor-relations/.

征集参与者

本公司及其董事和执行官可被视为与拟议交易有关的公司股东委托书征集的参与者。关于公司董事和高管的信息，包括对其在公司的直接或间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，可以在公司2024年4月29日向美国证券交易委员会提交的2024年年度委托书（“2024年委托书”）中的标题“董事会”、“高管”和“第16（a）条实益所有权报告合规性”下找到。如果公司董事、高管及其各自的附属公司自2024年委托书中披露的适用“截至”日期以来已经收购或处置了证券持有，则此类交易已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4中的所有权变更声明中。有关委托书征集参与者的其他信息及其利益描述将包含在公司股东特别会议的委托书中，以及与拟议交易相关的其他相关材料中。这些文件可从上述来源免费获得。

前瞻性和警示性语言

本新闻稿包含前瞻性声明，我们的代表不时作出的口头声明可能包含前瞻性陈述，包括但不限于所有与历史或当前事实无关的声明，例如关于公司对拟议交易的时间、完成和影响的预期、意图或战略的声明。在某些情况下，这些陈述包括以下词语：“可能”、“可能”，“将”、“可以”、“会”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”和“正在进行”，或这些术语的否定词，或旨在确定有关未来陈述的其他类似术语。这些前瞻性声明受1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款约束。公司对这些事项的期望和信念可能无法实现。由于不确定性、风险和环境变化，实际结果和结果可能与这些前瞻性声明中预期的结果和结果存在重大差异，包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：各方及时或根本完成拟议交易的能力；满足（或放弃）完成拟议交易的交割条件，包括公司股东的批准；完成拟议交易的潜在延迟；公司及时、成功实现拟议交易预期收益的能力；可能导致最终协议终止的任何事件、变更或其他情况或条件的发生；拟议交易的公告或未决对公司业务关系、经营成果和业务的影响；与拟议交易相关的成本；可能对公司、Brightstar或其各自的任何董事或高管提起的与最终协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果；以及这些成本和其他负债对可分配给公司股东的现金、财产和其他资产的影响。可能导致实际结果和结果与前瞻性声明所设想的结果和结果存在重大差异的其他风险和不确定性包括在标题“风险因素”下，以及公司向美国证券交易委员会提交的大多数年度和季度报告的其他部分，包括其截至2024年3月31日的季度10-Q季报，以及不时向美国证券交易所提交的10-K、10-Q或8-K季报的任何后续报告，可在www.SEC.gov上查阅。这些文件可在公司的网页上访问，网址为https://investors.playags.com/financial-information/sec-filings.

本新闻稿中的前瞻性声明，以及我们的代表不时作出的任何口头声明，仅在本新闻稿或其日期作出。除法律要求外，公司不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性声明。

AGS联系人Julia Boguslawski，首席营销官jboguslawski@PlayAGS.com

Brad Boyer，投资者关系与公司运营高级副总裁Investors@PlayAGS.com

Brightstar联系人Craig Thomas，首席营销官cthomas@brightstarcp.com