BRIXMOR房地产集团发行优先票据

纽约，2024年5月22日/PRNewswire/-Brixmor Property Group股份有限公司（纽约证券交易所：BRX）（“Brixmor”或“公司”）今天宣布，其运营合伙企业Brixmor operating partnership LP（“运营合伙企业”）对将于2035年到期的本金总额为4亿美元、5.750%的优先票据（“票据”）的发行定价。票据将以票面价值的99.222%发行，票面利率为5.750%。自2024年8月15日起，票据的利息每半年支付一次，分别于每年的2月15日和8月15日付一次。票据将于2035年2月15日到期。本次发行预计将于2024年5月28日结束，但须满足惯例的结束条件。

经营合伙企业打算将本次发行的净收益用于一般企业用途，包括偿还债务。富国银行证券有限责任公司、美国银行证券股份有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和加拿大丰业资本（美国）股份有限公司担任本次发行的联合账簿管理人。

运营合伙企业已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了与本通信相关的发行相关的有效注册声明（包括补充招股说明书和随附的基本招股说明书）。在对票据进行投资之前，潜在投资者应阅读招股说明书补充资料、随附招股说明书以及公司和运营合伙企业向美国证券交易委员会提交的其他文件，以了解有关我们和发行的更完整信息。潜在投资者可通过访问美国证券交易会网站www.SEC.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，可通过拨打1-800-645-3751免费电话或发送电子邮件至〔email protected〕、美国银行证券股份有限公司（BofA Securities，Inc.）（拨打1-800-294-1322免费电话）或发送电子邮件到〔email protective〕、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司（RBC Capital Markets，LLC）（866）375-6829或加拿大丰业资本（USA）Inc.获取副本。请拨打免费电话1-800-372-3930。

本新闻稿不应构成出售要约或购买要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格认证之前，在该州或司法辖区内出售这些票据。票据的任何发售或出售只能通过与票据发售相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。

关于BRIXMOR属性组

Brixmor（纽约证券交易所代码：BRX）是一家房地产投资信托公司，拥有并运营高质量的全国露天购物中心投资组合。其359个零售中心在已建立的贸易区拥有约6400万平方英尺的主要零售空间。该公司致力于拥有和运营购物中心，这些购物中心反映了Brixmor“成为我们服务的社区的中心”的愿景，也是繁荣的国家、地区和当地零售商的所在地。Brixmor是5000多家零售商的骄傲房地产合作伙伴，包括TJX Companies、The Kroger Co.、Publix Super Markets和Ross Stores。

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本新闻稿可能包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性声明。这些报表包括但不限于与我们对业务业绩、财务业绩、流动性和资本资源的预期相关的报表，以及其他非历史报表。您可以通过使用“展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将要”、“应该”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”等词来识别这些前瞻性陈述，或使用这些词或其他类似词的否定版本。此类前瞻性声明存在各种风险和不确定性。因此，存在或将存在可能导致实际结果或结果与这些声明中所述结果或结果存在重大差异的重要因素。我们认为，这些因素包括但不限于截至2023年12月31日的10-K表中题为“前瞻性声明”和“风险因素”的章节中所述的因素，因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期文件中不时更新，可访问SEC网站https://www.sec.gov.这些因素包括：（1）由于国际军事冲突、国际贸易争端、外债危机、外汇波动等全球事件，或由于政府政策和法规、关税、能源价格、市场动态、总体经济收缩、利率上升、通货膨胀、失业或消费收入或支出增长有限等国内问题，国家、地区和地方经济发生变化；（2） 当地房地产市场状况，包括与我们房地产投资组合中类似的房地产空间供过于求或需求减少；（3） 来自其他可用房地产和电子商务的竞争；（4） 零售业的中断和/或整合，我们租户的财务稳定性，以及大型零售公司的整体财务状况，包括他们支付应付给我们的租金和/或费用报销的能力；（5） 在百分比租金的情况下，指我们租户的销售额；（6） 物业运营费用的增加，包括公共区域费用、公用事业、保险和房地产税，这些费用相对不灵活，如果收入或入住率下降，通常不会减少；（7） 维修、翻新和重新租赁空间的成本增加；（8） 地震、野火、龙卷风、飓风、气候变化引起的海平面上升造成的损害、其他自然灾害、流行病和/或流行病、内乱、恐怖行为或战争行为，任何这些都可能导致未投保或投保不足的损失；以及（9）法律和政府法规的变化，包括管理使用、分区、环境和税收的法律和政府条例。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和我们定期提交的其他警示声明一起阅读。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效，我们明确否认公开更新或审查任何前瞻性声明的任何义务或承诺，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律另有要求。

SOURCE Brixmor房地产集团股份有限公司。