家族理财办公室正计划对私营公司进行大规模投资

Westend61|盖蒂图片社 一项新的调查显示，家族理财办公室越来越多地成为自己的私募股权基金，并直接投资于公司。根据纽约梅隆财富管理公司对家族理财办公室的调查，去年，大多数（62%）家族理财办公室至少进行了六次直接投资，购买私人公司的股份或提供贷款。更多的家族理财办公室（71%）计划在2024年进行同样数量或更多的直接投资。自2019年以来，家族理财办公室的数量增加了两倍，总资产估计达到6万亿美元或更多，家族理财公司的资金涌入私营公司可能会重塑私人市场和私募股权行业。报告称：“直接投资为家族理财办公室利用其独特能力提供了令人兴奋的机会。”。 将Inside Wealth直接发送到您的收件箱Robert Frank的Inside Weather时事通讯是高净值投资者及其服务行业的每周指南。在此处订阅即可立即访问。 报告称，家族理财办公室是富裕家庭的私人投资部门，通常由擅长经营私人公司的企业家创建。直接投资使他们能够为投资组合公司贡献自己的专业知识和管理建议，以及资本。与此同时，随着银行收紧贷款和私人股本公司减少交易，私人公司越来越多地被家族理财办公室所吸引。家族理财办公室的优势在于提供更多耐心的资本，因为它们通常要投资几十年甚至几代人。报告称：“成功的私人市场交易捕获了非流动性溢价，这意味着它们可能获得比公开市场甚至集合私人市场投资高得多的回报。”。家族理财办公室还与私募股权公司共同投资，这可以降低费用并增加附带利息支付。当然，直接投资也有其挑战。家族理财办公室通常在家族理财办公室积累财富或拥有特殊专业知识的行业取得成功，这可能会限制他们的投资范围。对小型家族理财办公室来说，进行适当的尽职调查——深入了解公司的财务和管理——可能很困难。因此，许多人正在寻求大型财富管理公司和交易顾问的帮助。虽然三分之二的家族理财办公室自己对直接投资进行内部尽职调查，但近一半的办公室也会寻求投资顾问的意见。 不要错过美国消费者新闻与商业频道PRO财富经理的独家报道，他揭示了超级富豪在哪里以及如何投资。高盛表示，购买这只上涨超过60%的生物技术股票。BTIG表示，超越“壮丽7号”，“神奇5号”可能会提供更高的收益和回报，标普500指数可能会经历“虚假突破”，因此在6月份保持警惕