本新闻稿包含前瞻性声明。有关相关风险因素和假设的描述，请参阅本新闻稿稍后标题为“前瞻性声明的注意事项”的部分。
蒙特利尔，2024年5月21日/PRNewswire/-加拿大贝尔公司（Bell）今天宣布，根据其中期票据计划，在加拿大公开发行两个系列的MTN债券本金总额为15亿加元。
根据现有MTN系列债券的重新发行而发行的4亿加元5.60%MTN债券M-61系列将于2024年5月24日到期，将于2053年8月11日到期，发行价格为每100加元本金101.936加元，外加自2024年2月11日（含）至2024年4月24日（不含）的应计未付利息，每100加元本金额1.58027397加元，收益率5.465%。
11亿加元5.15%MTN债券M-63系列将于2024年5月24日到期，于2034年8月24日发行，发行价格为每100加元本金99.646加元，到期收益率为5.196%。
MTN债券将由BCE股份有限公司无条件全额担保。加拿大贝尔公司打算将发行所得净收益用于偿还2025年第一季度到期的加拿大贝尔公司MTN债券债务和一般公司用途。
MTN债券通过一个代理人财团在加拿大所有省份公开发行。根据惯例交割条件，MTN债券的发行预计将于2024年5月24日交割。
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请，在任何要约、邀请或出售非法的司法管辖区内，也不会出售这些证券。M-61 MTN系列和M-63 MTN系列债券尚未也不会根据经修订的1933年《美国证券法》（美国证券法）或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内发行或出售，也不得向美国人或为美国人的利益发行或出售（定义见美国证券法S条例）。
MTN债券是根据2024年5月9日的简短基本框架招股说明书和2024年6月16日的补充招股说明书发行的。贝尔加拿大公司将向加拿大各省的证券监管机构提交与此问题相关的定价补充文件。
贝尔是加拿大最大的通信公司，1提供先进的宽带互联网、无线、电视、媒体和商业通信服务。贝尔于1880年在蒙特利尔成立，由BCE股份有限公司全资拥有。欲了解更多信息，请访问Bell.ca或BCE.ca。
通过Bell for Better，我们正在投资，通过支持我们社区的社会和经济繁荣，创造更美好的今天和更美好的明天。这包括Bell Let's Talk倡议，该倡议通过全国意识和反污名运动（如Bell Let’s Talk Day）促进加拿大的心理健康，以及Bell在全国范围内为社区护理和获取、研究和工作场所领导力倡议提供的大量资金。欲了解更多信息，请访问Bell.ca/LetsTalk。
媒体咨询：Ellen Murphy〔email protected〕
投资者咨询：Richard Bengian〔email protected〕
本新闻稿中的某些声明构成前瞻性声明，包括但不限于与MTN债券拟议出售的预期时间和完成情况、此类出售净收益的预期用途有关的声明以及其他非历史事实的声明。所有此类前瞻性声明均根据适用的加拿大证券法和1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定作出。前瞻性声明从本质上讲，具有固有的风险和不确定性，并基于几个一般和具体的假设，这导致实际结果或事件可能与我们在此类前瞻性声明中表达或暗示的预期存在重大差异。这些声明并不能保证未来的业绩或事件，我们提醒您不要依赖任何前瞻性声明。本新闻稿中包含的前瞻性声明描述了我们在本新闻稿发布之日的预期，因此，在该日期后可能会发生变化。除非适用的证券法可能要求，否则我们没有义务更新或修订本新闻稿中包含的任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本文提供前瞻性声明是为了提供有关上述拟议发行的信息。读者应注意，此类信息可能不适合用于其他目的。上述MTN债券拟议出售的时间和完成取决于惯例交割条款和其他风险和不确定性。因此，无法保证MTN债券的拟议出售将发生，或将在本新闻稿中规定的预期时间发生。
SOURCE加拿大贝尔
