行业资深人士Jeffrey Anthony和Jason Fial加入王尔德财富管理所有权集团
Cetera对Wilde Wealth的少数股权投资为扩大34亿美元公司顾问的所有权机会铺平了道路
圣地亚哥，2024年5月22日/PRNewswire/-首席财务顾问财富中心Cetera Financial Group今天宣布，行业资深财务顾问Jeffrey Anthony、CFP®和Jason Fial已加入王尔德财富管理公司的所有权集团。王尔德财富管理公司是一家独立的财富管理公司，是Cetera Advisors社区最大的企业之一。Cetera此前完成了对王尔德财富管理公司的少数股权投资，这使所有权集团能够扩大到更多的顾问。
安东尼于2019年加入王尔德财富，最近被任命为首席增长官。在这个新设立的职位上，Anthony将领导公司的有机和无机增长战略，重点关注客户和资产增长以及顾问指导、管理和发展。他还将与其他顾问合作，制定符合他们和客户需求的继任计划。
Fial于2018年加入王尔德财富，并于2005年开始其金融服务行业的职业生涯。他是三次获得百万美元圆桌资格的人，这在金融服务业受到了高度重视。在加入王尔德财富之前，他曾在Country financial担任财务代表近15年。
“我非常高兴地欢迎王尔德财富的长期顾问Jeff和Jason加入我们的所有权集团，”王尔德财富管理联合创始人、首席执行官兼总经理Trevor Wilde，AIF®表示。“我们将这一里程碑视为双赢——增加王尔德财富管理的价值，同时显著提升我们的战略愿景，造福客户，并继续为整个行业的顶级顾问打造一个选定的目的地。”
王尔德财富总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，为客户管理着超过34亿美元的管理资产（AUA），并担任OSJ，在西南部的九个地点监督42多名顾问。王尔德财富的顾问自2007年以来一直隶属于Cetera Advisors。
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关于Cetera Cetera金融集团由Cetera Holdings（统称Cetera）所有，是首屈一指的财务顾问财富中心，财务顾问和机构在这里优化控制和价值创造。Cetera摆脱了商品化和同质化的IBD模式，为金融专业人士和机构提供最新的解决方案、支持和服务，以通过合并、销售、投资或继任计划实现增长、扩展或转型。Cetera自豪地为独立财务顾问、税务专业人员、持照管理人员、大型企业以及银行和信用合作社等机构提供服务，为可扩展的增长提供了一个既定且可重复的蓝图。
截至2024年3月31日，Cetera拥有12000多名金融专业人员及其团队，管理着超过5050亿美元的管理资产和2130亿美元管理资产。在最近一项针对近35000条评论的顾问满意度调查中，Cetera的客户之声（VoC）计划全天候积极衡量顾问体验和满意度。目前，它在5颗星中排名4.8。
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“Cetera金融集团”是指独立零售公司网络，包括以下美国金融业监管局/SIPC成员：Cetera Advisors LLC、Cetera Advisor Networks LLC、Cedera Investment Services LLC（市场名称为Cetera Financial Institutions或Cetera Investors）和Cetera Financial Specialists LLC。地址：655 W.Broadway，11th Floor，San Diego，CA 92101。
关于王尔德财富管理集团王尔德财富集团提供全面的退休、投资、房地产、保险、法律和税务规划服务。该公司是一家收费公司，内部有高级财务顾问、注册财务规划师、注册会计师、律师以及抵押贷款和保险专家，他们都在为客户的不同目标而共同努力。该公司已获得《福布斯》的认可，并在15年内每年入选巴伦“1200名最佳顾问名单”，最近一次跻身亚利桑那州前五名。目前，王尔德财富管理集团在亚利桑那州的斯科茨代尔、太阳城惊奇、格伦代尔、塞多纳、坦佩、图森和佩森设有办事处，在印第安纳州、加利福尼亚州、佛罗里达州和新墨西哥州设有分公司和合作伙伴。欲了解更多信息，请访问www.wildwealth.com。
SOURCE Cetera金融集团
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