F&G年金和人寿保险价格高级无担保债券发行

爱荷华州得梅因，2024年5月20日/PRNewswire/-F&G年金与人寿，股份有限公司（NYSE:FG）（“F&G”）今天宣布，其2029年到期的6.500%优先票据（“票据”）的公开发行定价为本金总额5.5亿美元。本次发行预计将于2024年6月4日结束，但须满足惯例的结束条件。

这些票据将由F&G的每个子公司以无担保、非从属的方式进行担保，这些子公司是F&G现有信贷协议项下义务的担保人。

F&G打算将本次发行的部分净收益用于为富达担保人寿控股有限公司（“FGLH”）、其全资子公司和票据担保人的现金投标报价提供资金，该报价为FGLH于2025年到期的5.50%优先票据本金总额高达250000000美元。F&G打算将本次发行的剩余净收益用于一般企业用途，其中可能包括回购、赎回或在未偿债务到期时偿还。

美国银行证券股份有限公司、摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任联合账簿管理人；花旗集团全球市场股份有限公司、Citizens JMP Securities，LLC、KeyBanc Capital Markets股份有限公司和U.S.Bancorp Investments，股份有限公司担任高级联席经理；巴克莱资本股份有限公司、德意志银行证券股份有限公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司担任债券发行的联席经理。

本次公开募股是根据F&G已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明（包括补充的招股说明书）进行的。注册声明的副本可通过美国证券交易委员会的网站www.SEC.gov访问。招股说明书副本（如有补充）可从美国银行证券有限责任公司（BofA Securities，Inc.）（电话1-800-294-1322）、摩根大通证券有限责任公司（J.P.Morgan Securities LLC）（电话1-212-834-4533）、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，电话1-866-375-6829）和富国银行证券有限公司（电话1-800-645-3751）或通过电子邮件（电子邮件保护）获得。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买要约的征集，也不构成在任何要约、征集或出售非法的司法管辖区内的要约、招揽或出售。

关于F&G F&G致力于帮助美国人将他们的愿望变成现实。F&G是一家领先的保险解决方案提供商，为零售年金、人寿客户和机构客户提供服务，总部位于爱荷华州得梅因。欲了解更多信息，请访问www.fglife.com。

前瞻性声明本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括与当前事实或当前条件无关或非历史事实的声明，以及涉及F&G预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的声明，包括但不限于票据发行的预期时间和截止日期、票据发行净收益的使用以及其他此类事项。您可以通过“相信”、“期望”、“预期”、“意图”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“展望”、“未来”、“将要”、“应该”、“可能”、“可以”、“有可能”和类似术语来识别前瞻性陈述。前瞻性声明包括基于管理层当前对未来事件的预期和假设的声明。前瞻性声明存在已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定因素超出了F&G的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性声明中或隐含的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括F&G截至2023年12月31日年度10-K表年度报告（经修订）、F&G截至2024年3月31日季度10-Q表季度报告以及F&G向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中描述的风险和不确定性。这些前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日。F&G不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展、假设变化还是其他原因。

联系人：Lisa Foxworthy Parker投资者与对外关系高级副总裁515.330.3307〔email protected〕

来源：F&G年金与人寿保险，股份有限公司。