Ascent以2.87亿美元完成首次大学贷款公开证券化

交易包括贷款人基于创新成果的贷款™

圣地亚哥，2024年5月23日/PRNewswire/-Ascent是一家领先的创新金融产品和学生支持服务提供商，使学生能够接受教育并在学术和经济上取得成功，它很自豪地宣布以2.8743亿美元的交易首次公开证券化。该服务包括其最具创新性的增加大学教育机会的产品，即开创性的基于成果的贷款。

首次发行包括三类固定利率票据：A类、B类和C类，均由晨星DBRS评级，分配评级分别为AA（sf）、A（sf）和BBB（L）（sf）。Atlas SP担任结构化代理，Atlas SP和Barclays担任该交易的账簿管理人。

Ascent联合创始人兼首席执行官Ken Ruggiero表示：“我们对有史以来第一次公开证券化的实施感到高兴，其中包括Ascent的基于结果的贷款等产品。”。“我们首次公开交易的高效执行为新投资者和长期投资者提供了对Ascent承销模式和全面的学生支持服务的信心。”

Ascent首席财务官兼首席运营官Ryan Gray表示：“我们感谢投资者对我们庞大的多元化资本提供商集团此次发行的异常强劲的需求。”。“Ascent强大的资本市场执行力仍然是我们发展业务和继续创新产品以实现长期目标的关键区别。”

Ascent致力于为学生建立持久的经济流动性。该公司不仅仅是一家学生贷款机构，专注于帮助学生在上学前、上学期间和放学后进行计划、付款和取得成功，并坚定不移地实现在五年内将借款人收入提高100亿美元的目标。点击此处查看2023年影响报告。

关于ASCENT ASCENT是创新金融产品和全方位学生支持服务的领先提供商，使更多学生能够接受教育，并在学术和经济上取得成功。Ascent提供的一切都是由一流的团队和技术设计的，以提高每个学生的计划、支付和成功的能力。Ascent罕见的基于结果的贷款为那些通常不会从传统信贷中受益的隐形借款人提供资金。Ascent产品还包括：共同签署贷款、个人贷款、职业贷款、父母贷款、毕业生贷款、准入贷款、企业贷款和影响贷款。

欲了解更多信息，请访问www.ascentfunding.com。

ASCNT 2024-A

前瞻性声明本通信包含1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的与Ascent（“公司”）相关的前瞻性声明。此类前瞻性声明包括但不限于与以下内容相关的声明：公司的财务和运营指导和期望；公司的商业计划、发展轨迹、期望、市场领导力、竞争优势、运营和财务结果以及指标（以及与这些指标计算相关的假设）；公司业务战略的发展势头，包括对市场份额、总目标市场、客户价值主张、市场渗透率、融资活动、融资能力、产品组合以及管理现金流和流动性的能力的预期；贷款和学生贷款行业的状况；贷款和学生贷款行业、我们的业务、客户群和市场的趋势或潜在趋势；公司从合作伙伴关系、新技术和试点项目的预期收益中获得价值的能力；公司产品（包括新产品、服务和技术）的预期需求、市场接受度和市场采用率；对学生贷款增长的预期；公司管理借款人的能力；公司领导团队和人才培养；以及公司无法控制的因素，如宏观经济趋势、银行倒闭、突发公共卫生事件、自然灾害、战争行为、恐怖主义、地缘政治冲突或武装冲突/入侵以及相关问题。除非法律要求，否则这些声明不能以任何理由保证未来。这些声明并不能保证未来的业绩；它们反映了公司对未来事件的当前看法，基于假设和估计，并受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性声明预测或暗示的预期或结果存在重大差异。可能导致公司业绩与此类前瞻性声明明示或暗示的业绩存在重大差异的风险和不确定性包括：公司持续有效管理成本和竞争的能力；以可接受的条件提供额外资金；全球经济状况，包括缓慢或负增长率和通货膨胀；利率波动或上升；政策和法规的变化；公司吸引和留住公司商业伙伴的能力；实现过去或未来投资、合作伙伴关系、战略交易或收购的预期收益，并整合这些收购；公司的领导团队以及吸引和留住关键员工的能力；传统公用事业发电零售价格的变化；退税、税收抵免和其他激励措施的可用性；公司的商业计划以及公司有效管理公司增长和劳动力约束的能力；以及公司履行公司投资基金和债务融资中承诺的能力。本协议中使用的所有前瞻性声明均基于截至本协议日期我们可获得的信息，除法律要求外，我们没有义务出于任何原因公开更新这些前瞻性声明。

如需媒体咨询，请联系：Jenny Gustafson，Like Minds Communications〔email protected〕（713）416-7280

SOURCE上升资金