MAA宣布优先无担保债券发行定价

田纳西州GERMANTOWN，2024年5月13日/PRNewswire/-Mid-America Apartment Communities，股份有限公司（“MAA”）（纽约证券交易所：MAA）今天宣布，其运营合作伙伴Mid-AmericaApartments，L.P.（“MAALP”）根据其现有的库存登记声明，为MAALP于2032年2月15日到期的5.300%优先无担保票据（“票据”）的40000000美元发行定价。票据定价为本金的99.496%。本次发行预计将于2024年5月22日结束，但须满足惯例的结束条件。

MAALP打算将此次发行的净收益用于偿还其无担保商业票据计划下的未偿借款，任何剩余的净收益将用于一般企业用途，其中可能包括但不限于偿还其他债务以及公寓社区的收购、开发和重建。

富国银行证券有限责任公司（Wells Fargo Securities，LLC）、花旗集团全球市场股份有限公司、摩根大通证券有限责任责任公司（J.P.Morgan Securities LLC）、PNC资本市场有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和KeyBanc资本市场股份有限公司是此次发行的联合账簿管理人。

Bass，Berry&Sims PLC担任MAALP的法律顾问，Sidley Austin LLP担任承销商的法律顾问。

与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并已生效。这些证券的发行只能通过补充招股说明书和随附招股说明书的方式进行。这些文件的副本可从以下地址获得：Wells Fargo Securities，LLC，收件人：WFS客户服务部，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402，电子邮件：[电子邮件保护]，或电话：1-800-645-3751；花旗集团全球市场股份有限公司，转交Broadridge金融解决方案公司，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-831-9146，电子邮件：〔email protected〕；摩根大通证券有限责任公司，转交Broadridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至〔email protected〕；PNC资本市场有限责任公司，电话：1-855-881-0697；以及道明证券（美国）有限责任公司，地址：1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，或电话：（855）495-9846。或者，投资者可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

本新闻稿不应构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区内出售票据。

关于MAA

MAA是一家标准普尔500指数成分股公司，是一家房地产投资信托公司（“REIT”），专注于通过主要位于美国东南部、西南部和中大西洋地区的优质公寓社区的所有权、管理、收购、开发和再开发，为股东提供全周期和卓越的投资业绩。

前瞻性声明

本新闻稿的章节包含1933年《证券法》（修订版）第27A条和1934年《证券交易法》（修正版）第21E条所指的前瞻性声明，涉及我们对未来时期的预期。前瞻性声明不讨论历史事实，而是包括与预期、预测、意图或其他与未来有关的项目有关的声明。此类前瞻性声明包括但不限于与票据发行结束和收益预期用途有关的声明。诸如“期望”、“预期”、“意图”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”、“项目”、“假设”、“将”、“可能”、“可以”、“应该”、“预算”、“目标”、“展望”、“形式表”、“机会”、“指导”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别此类前瞻性陈述。如下文所述，此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的运营结果、财务状况或计划存在重大差异。尽管我们认为本文所载前瞻性声明的假设是合理的，但任何假设都可能是不准确的，因此本新闻稿中包含的此类前瞻性声明可能不准确。鉴于本文所包含的前瞻性声明中固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人表示将实现此类声明或我们的目标和计划中所述的结果或条件。

除其他因素外，以下因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明中明示或暗示的结果、业绩和成就存在重大差异：

由于不利的经济和市场条件、供应和/或需求的变化、竞争、未保险的损失、税收和住房法的变化或其他因素而无法产生足够的现金流；暴露于单一行业和部门投资固有的风险；房地产市场的不利变化，包括但不限于我们重要市场对多户住宅单元的未来需求程度，我们未来可能寻求进入新市场的障碍，我们提高或收取租金的能力的限制，竞争，我们以优惠条件确定和完成有吸引力的收购或开发项目的能力，我们以可接受的条件及时完成任何计划处置的能力，以及我们以产生有利回报的方式对销售收益进行再投资的能力；开发社区未能在预算范围内及时完工，如果有的话，未能按预期出租或取得预期成果；意外资本需求；由于通货膨胀和其他因素导致的经营成本的重大变化，包括房地产税、公用事业和保险成本；无法以合理的费率获得适当的保险，或根本无法获得未投保风险、免赔额和自保保留金造成的损失，或超出保险限额的灾难造成的损失；以优惠利率获得融资的能力（如果有的话），或在现有债务到期时为其再融资的能力；利率或资本化率或资本市场条件的水平和波动性；任何评级机构行为对新债务融资成本和可用性的影响；影响美国或全球银行业的不利事态发展的影响，包括可能导致经济和市场持续或恶化的银行倒闭和流动性问题，以及监管部门对此的反应；抵押贷款融资市场的重大变化或其他因素，这些因素将导致独栋住房或其他替代住房选择，无论是作为自有产品还是租赁产品，成为更具竞争力的产品；继续满足复杂规则以维持我们在联邦所得税方面的房地产投资信托地位的能力，MAALP满足规则以维持其在联邦所得税法方面的合伙企业地位的能力、我们的应税房地产投资基金子公司在联邦所得税收方面维持其地位的能力以及我们和我们的子公司在这些规则规定的限制范围内有效运营的能力；无法吸引和留住合格人员；违反我们或我们的服务提供商的信息技术系统或业务运营中断的网络责任或潜在责任；环境污染的潜在责任；对我们的经营产生不利影响的法律要求的变更，或新的法律要求；极端天气和自然灾害；疾病爆发和其他公共卫生事件，以及联邦、州和地方政府当局为应对此类爆发和事件而采取的措施；气候变化对我们的财产或经营的影响；法律诉讼或集体诉讼；负面新闻或社交媒体对我们的行动或政策的发布所造成的声誉损害的影响，无论是否有正当理由；与众多联邦、州和地方法律法规相关的合规成本；以及本新闻稿、我们向美国证券交易委员会提交的报告或我们公开传播的其他文件中确定的其他风险。

新的因素也可能不时出现，可能对我们的业务产生重大不利影响。除法律要求外，我们没有义务公开更新或修订本新闻稿中包含的前瞻性声明，以反映本新闻稿发布之日后的事件、情况或预期变化。

来源MAA