由于机构投资者的强烈兴趣,科技型贷款机构的交易大幅超额认购
旧金山,2024年5月10日/PRNewswire/-领先的住宅房地产投资者资本提供商Kiavi今天宣布,它完成了一项3亿美元的未评级住宅过渡贷款证券化(“RTL”)。这标志着Kiavi在其LHOME货架下的第17笔交易,使该公司自2019年开始证券化计划以来,发行的票据总额超过43亿美元。
该交易引起了广泛机构投资者的极大兴趣,导致所有类别的超额认购。提供的票据分为三类,A1、A2和M,均已售出。与之前的LHOME交易一致,该交易包括两年的循环期,在此期间,本金支出可以再投资购买额外的新贷款。
Kiavi首席执行官Arvind Mohan表示:“这笔额外的资本推动了我们的持续增长,使我们能够帮助更多的房地产投资者扩大业务规模。”。他补充道:“由于我们先进的数据模型、技术平台和一贯的业绩记录,我们继续看到机构对Kiavi RTL资产的巨大需求。”。
Kiavi今年的开局非常强劲。这家科技型贷款机构在2024年前四个月发放了16.6亿美元的固定和翻转/桥接贷款,比2023年同期增长了40%,最近还扩展到了建筑融资领域。
Kiavi是美国最大的房地产投资者贷款机构之一。该公司的技术平台、数据驱动的方法和领先的资本执行使Kiavi能够为房地产投资者提供透明的在线体验、有竞争力的定价和可靠的资本来扩大业务规模。
巴克莱资本股份有限公司(Barclays Capital,Inc.)是这笔交易的唯一结构代理。巴克莱(Barclays)、野村证券国际(Nomura Securities International,股份有限公司)和Performance Trust Capital Partners,LLC是该交易的联合账簿管理人和联合牵头管理人。
关于Kiavi Kiavi拥有192亿美元的融资贷款,是美国最大的住宅房地产投资者私人贷款机构之一。Kiavi利用数据和技术的力量,为REITs提供了一种更简单、更可靠、更快的方式来获得扩大业务所需的资金。Kiavi原名LendingHome,致力于帮助其客户振兴约25万亿美元的美国老年住房存量,为全国数百万美国人提供可入住的住房和租赁住房。有关更多信息,请访问www.kiavi.com。
来源Kiavi股份有限公司。