MediaAlpha宣布White Mountains Insurance Group和Insignia Capital Group二次发行定价

洛杉矶，2024年5月7日（环球新闻）-MediaAlpha，股份有限公司（“MediaAlpha”）（NYSE:MAX）今天宣布，之前宣布的由White Mountains Insurance Group和Insignia Capital Group（“售股股东”）附属的某些售股股东以每股19.00美元的发行价（扣除折扣和佣金）承销的6600000股A类普通股的二次公开募股定价。

根据惯例交割条件，本次发行预计将于2024年5月10日交割。售股股东还授予承销商30天的选择权，以发行价减去承销折扣和佣金，再购买99万股普通股。MediaAlpha不会在此次发行中发行任何普通股，也不会从此次发行中获得任何收益。

摩根大通（J.P.Morgan）和高盛有限责任公司（Goldman Sachs&Co.LLC）担任此次发行的联合账簿管理人和代表。美国银行证券公司（BofA Securities）、加通贝祥（Canaccord Genuity）、威廉·布莱尔（William Blair）、BMO Capital Markets和Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel Company担任账簿管理人。

发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了本通信相关发行的注册声明（包括招股说明书）。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件也已提交给美国证券交易委员会。在您进行投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补编和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易会网站www.SEC.gov上的EDGAR免费获得这些文件。与本次发售相关的初步补充招股说明书和随附招股说明书副本可从J.P.Morgan Securities LLC（转交Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717）获得，电话1-866-803-9204或电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和Goldman Sachs&Co.LLC，收件人：招股说明书部，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com.

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何此类要约、邀请或出售将是非法的州或司法管辖区内出售这些证券。

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联系人：投资者Denise Garcia Hayflower PartnersDenise@HayflowerPartners.com