Spectral Medical股份有限公司宣布850万加元购买交易可转换票据融资

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多伦多，2024年5月9日（环球新闻）——Spectral Medical股份有限公司（TSX:EDT）（“公司”或“Spectral”）很高兴地宣布，它已与Paradigm Capital股份有限公司（“承销商”）签订了一项协议，涉及一项购买交易私募配售，包括以每股可转换票据1000美元的价格出售公司9%的可转换票据（“可转换票据”），该可转换票据将于2028年5月1日（“到期日”）到期，总收益约为850万加元（“发行”）。可转换票据持有人可在到期日前的任何时间将全部或任何部分可转换票据转换为公司的普通股（“普通股”），转换价格为每股普通股0.52加元，但需进行常规的反稀释调整，并为1000美元本金的整数倍。可转换票据可转换为约1640万股普通股（如下文所述，如果超额配售选择权已全部行使，则可转换为大约1880万股普通股份），但须遵守惯例的反稀释规定，并进行全面的基本变动调整。

公司已授予承销商一项选择权，根据本协议规定的相同条款和条件，出售最多相当于发行基本规模15%的额外可转换票据，可在交割日（定义如下）前48小时内的任何时间全部或部分行使。

本次发行的净收益预计将主要由公司用于其第三阶段注册试验（Tigris），用于PMX治疗内毒素性感染性休克，以及一般企业和营运资金用途。

本次发行预计将于2024年5月23日左右（“交割日”）结束，并将受到监管部门的批准和惯例交割条件的约束，包括票据转换后可发行的普通股在多伦多证券交易所上市。

这些证券没有也不会根据1933年《美国证券法》及其修订版（“美国证券法”）或任何美国州证券法进行注册，在没有根据《美国证券法案》和所有适用的州证券法注册或遵守适用豁免要求的情况下，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请，在任何此类要约、邀请或出售非法的司法管辖区内也不得出售这些证券。

关于SPECTRAL MEDICAL INC。

Spectral是一家三期公司，正在寻求美国食品药品监督管理局批准其治疗感染性休克患者的独特产品Toraymyxin™（“PMX”）。PMX是一种治疗性血液灌流设备，可从血液中清除可能导致败血症的内毒素，并由该公司的内毒素活性测定（EAA™）指导，这是唯一一种经美国食品药品监督管理局批准的败血症风险诊断方法。

PMX在日本和欧洲被批准用于治疗，迄今为止已安全有效地用于340000多名患者。2009年3月，Spectral获得了PMX在美国的独家开发和商业权利，并于2010年11月在加拿大签署了该产品的独家分销协议。2022年7月，美国食品药品监督管理局批准了PMX治疗内毒素性感染性休克的突破性器械指定。在北美，每年约有33万名患者被诊断为感染性休克。

底格里斯试验是一项除标准护理与单独标准护理外的PMX验证性研究，设计为使用贝叶斯统计对150名患者进行的2:1随机试验。内毒素性感染性休克是败血症的一种恶性形式https://www.youtube.com/watch?v=6RANrHHi9L8.

试验方法详见“贝叶斯方法：败血症试验的潜在前进道路”。

Spectral在多伦多证券交易所上市，代码为EDT。欲了解更多信息，请访问www.sspectraldx.com。

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