五月市场展望：AI、MEME和Solana

作者：雨中狂睡 来源：Substack

本篇是我个人根据 Narrative & Catalyst 总结我个人准备布局的代币，以及炒作归炒作，但不要和项目谈恋爱哦～

整体行情来看，我觉得现在也不急着 Fomo 着直接冲进去。可以等个回调，或者现在打个底仓，慢慢加仓。

1/ AI

AI 叙事也是这两天大家聊得最多的叙事。主要原因是，AI 叙事有着几个明确的催化剂：

5 月 22 日 NVIDIA Earnings；

6 月 10 日 苹果 WWDC 2024 也发布一些额外的与 AI 相关的内容；

ChatGPT 5 可能将于今年夏季发布，GPT 版搜索引擎也要来了；

5 月 14 日 Google I/O 大会

本质上，这是一个注意力的学问。也就是，事件产生预期，预期催生市场关注，市场关注推动价格上涨。

币圈 AI 项目很多，挑币是个学问。一般我更倾向于一些获得市场认可+CEXs List的币。比如说 $FET 和 $TAO 。

$TAO 虽然市值大，质押率还是蛮高的，流通量少。

而 $FET 正在着手准备与 $OCEAN & $AGIX 的合并。在 5 月 3 日，Fetch.ai 已经铸造了 1,477,549,566 枚额外代币，为下一步的转换做准备。

在 $TAO 和 $FET 之间，我选了 $FET 。 其实 $TAO 也蛮好的哈哈哈，只不过我个人资金有限，就先做减法了。

如果你喜欢算力项目，可以看看 $RNDR 和 $AKT

另外一个我看好的赛道是 AI 代理，也就是 $OLAS 。不过 $OLAS 算是我的长期仓位，就先拿着。之后在其他币身上赚钱了我也会加点仓位。另外一个 AI 代理的标的是 $PRIME ，我之前在 24-26 刀清仓了。 $PRIME 的预期应该会在下半年或者 25 年，布局也没那么着急。

除此以外，一些小机会也可以关注，比如 Jupiter 第二期 Launchpad 的 UpRock。

另外就是一些交互刷分的项目，我个人觉得利润空间不高，因为人多的地方就卷。

当然，AI 项目有很多，我也有很多没关注到的项目。一个大道至简的逻辑就是：市场是否愿意买单对应 AI 项目（市场注意力）。

2/ MEME

MEME 的话，链上的话我就不多 BB 了，屎中找金子。我大概率只会做 $WIF 和 $PEPE （不否认 $BOME $BONK $FLOKI 等 memecoin 同样是很好的炒作标的）。 $PEPE 是我的长期仓位， $WIF 我喜欢做波段。每次等 BTC 回调市场情绪低落时买入/加仓，情绪回涌时卖出。这类操作只适用于牛市。我认为 $WIF 和 $PEPE 都是有机会在这一个周期成为 $SHIB 级别的 meme。

3/ Solana

Pima 老师的观点可以看看。我补充一点， $JUP 目前在做的事情也不仅仅是 DEX，它正在努力成为整个 Solana 生态的前端。我们来看看 Jupiter 现在在做的事情：

DEX 聚合：推出 Metropolis Part 1，推出了新的 T0 API，允许用户查询链上具有最大流动性的市场进行直接交换。还推出了

Perp DEX；

Launchpad；

收购 Ultimate Wallet 及其移动端团队，推动 Jupiter Mobile 计划；

Jito Bundles（小费功能，保护用户免受 MEV 攻击）；

LST jupSOL；

Meme：WEN，WEN 正在做 NFT 和 SOL 质押相关的事情；

Jupiter 团队格局还蛮大的，所以我认为 $JUP 才是 Solana 最大的 Beta。而 $WEN 会是 $JUP 的 Beta。

$JTO 的价值在于 LSD 和 MEV，就像 Pima 老师所提到的，Solana 生态火，对 Jito 是利好。

另外，Jupiter 第二期项目 Sanctum 值得关注一下，存 SOL 刷分，欢迎使用我的链接：https://sanc.tm/w?ref=8VZMS1 $PYTH 即将解锁价值 1.19B 美金的代币，所以我不是很看好。至于 $TSNR 和 $W 我就不看了。目前来看，它俩都没有太大的催化剂，且套牢盘也很多。

还是那句话，做减法。

另外，Solana 上还有很多东西，包括 Depin（io.net）、与 BTC（BRC20、RUNES） 的跨链桥（ $ZEUS ）、RWA 等等，都是比较好玩的概念，我就不一一更新了，如果有新的建仓，我会在推上更新。

4/ Basechain

从我的逻辑（市场注意力）来看，能够引发市场关注度的有两件事，一件事情已经发生：Friend Tech 发币。另外一件事情还在路上：Coinbase Smart Wallet 正式上线。

Base 上的好标的无非就那么几个。

我仓位最大的是 $DEGEN 。其他基本上都是 memecoin。

我觉得 Basechain 一定会是 SocialFi 的龙兴之地。包括 Friend Tech（Friend Tech 的空投我一个没卖，一小部分拿去做 LP，关于 Friend Tech 推上已经有很多人讨论，我就不再赘述）和 Farcaster，这些 SocialFi 一定会在 Coinbase 和 Basechain 上有一个非常好的发展。我在社群中看到大家对 Degen 的观点是：不再将 Degen 看作是一个 meme，而是把它当成是一个 Layer3。

我的观点是：我觉得 $DEGEN 的最大属性依旧是 MEME。我对它的判断主要是从名字和诞生地出发的。

5/ ETH

ETH 依旧看好。我认为五月 ETF 大概率不会过，但是八月是有机会的。按照 GCR 的观点来讲，他觉得 ETH ETF 可能会在 24 年底或者 25 年。

$PENDLE 我依然持有，没有在上次 FUD 中卖出任何一枚。从更宏观的角度来看，在 Eigenlayer 结束后，空投/积分依然会是项目获取用户/TVL 或者进行冷启动的手段。因此 Pendle 底层核心价值依然存在。而 Pendle v3 也在路上了，v3 的核心词是「Intent」。

在 FUD 中买入或许是更好的选择。

$LDO 的基本面很好，可惜当下并非价值币的春天，因此表现平平，甚至可以说差。但我个人认为 $LDO 其实是以太坊的 Beta， $PEPE 是 Alpha。

$ETC 减产在即，同样值得关注。

另外就是 $MODE 可以多关注一下。

6/ 贝莱德

贝莱德对于 Crypto 的布局同样是一个很容易引发市场关注的事情。它主要在做的事情就是 ETF 和 RWA（还有一些基建）。BTC ETF 已经通过，RWA 的主流标的是 $ONDO 。

我觉得可以多观察一下贝莱德的布局，跟随贝莱德的布局去做投机，也不是一个不错的选择。

7/ 欧洲杯+夏季奥运会

类似之前对世界杯的炒作，夏季奥运会和欧洲杯都拥有着类似的炒作预期。和 AI 叙事一样，这种炒作都是由外界大规模事件所引发的。

最后简单说一下游戏：我看好，但不知道什么时候风才会吹到游戏板块。我觉得可以重点关注一下拥有足够玩家数量基础的游戏。

整体来看，「Sell in May and go away」是一个非常主流的操作，不过我不认为 5 月在没有大型利空事件发生的情况下会有一波很大的跌幅，我更偏向于五月震荡的走法（指 BTC），耕耘期。某些处于叙事中的山寨币会有一些机会。