房利美定价7.08亿美元康涅狄格大道证券（CAS）REMIC交易

华盛顿，2024年5月23日/PRNewswire/-房利美（OTCQB:FNMA）为康涅狄格大道证券®（CAS）2024-R04系列定价，这是一次约7.08亿美元的票据发行，代表了房利美今年的第四笔CAS REMIC®交易。CAS是房利美的基准发行计划，旨在分担其单一家庭传统商业担保书的信贷风险。到目前为止，房利美已经根据CAS计划发行了大约29亿美元的债券。

房利美信贷风险转移副总裁Kathleen Pagliaro表示：“我们很高兴看到所有CAS 2024-R04类的强劲需求，包括新的1A-1类的强劲接收。”。“我们希望以编程方式提供A-1级课程。”

CAS 2024-R04系列的参考池包括约54000笔单户抵押贷款，未偿还本金余额约186亿美元。参考池包括2023年7月至2023年9月期间获得的贷款价值比为60.01%至80.00%的抵押品。这笔交易中包括的贷款是固定利率的，通常为30年期，完全摊销的抵押贷款，并使用严格的信贷标准和加强的风险控制进行承销。

房利美将保留1A-1、1M-1、1M-2和1B-1部分，最初将保留全部1B-2H和1B-3H第一损失部分。

Nomura Securities International股份有限公司（“Nomura”）是首席结构经理和联合账簿管理人。美国银行证券股份有限公司（“美国银行”）是联席牵头经理和联席账簿管理人。联席管理人包括Cantor Fitzgerald&Co.（“Cantor”）、花旗集团全球市场股份有限公司（“花旗集团”）、StoneX Financial股份有限公司（“StoneX”）和富国银行证券有限责任公司（“富国银行”）。销售集团成员为少数族裔和服务禁用的资深Academy Securities，股份有限公司和非洲-美国CastleOak Securities，L.P。

随着这笔交易的完成，房利美将向市场推出65笔CAS交易，发行超过670亿美元的票据，并将超过2.2万亿美元的单户抵押贷款的一部分信贷风险转移给私人投资者。

为了提高透明度并帮助信贷投资者评估我们的证券和CAS计划，房利美提供持续、稳健的披露数据，并通过其信贷风险转移网页访问新闻、资源和分析。这包括我们创新的Data Dynamics®工具，该工具使市场参与者能够与目前市场上未完成的CAS交易和房利美的历史贷款数据集进行互动和分析。我们的欧盟资源和英国资源网页旨在帮助欧盟和英国机构投资者，以及受欧盟/英国法规约束的基金管理者。

除了我们的旗舰CAS计划外，房利美继续通过其信用保险风险转移™（CIRT™）再保险计划转移抵押贷款信贷风险。

关于康涅狄格大道证券CAS REMIC票据由破产远程信托发行。房利美支付的定期本金和最终本金的数额由一个庞大而多样的参考池的表现决定。有关CAS个人交易的更多信息，请访问我们的信用风险转移网页。

关于房利美房利美促进了美国数百万人公平、可持续地获得住房和优质、负担得起的租赁住房。我们支持30年期固定利率抵押贷款，并推动负责任的创新，使购房和租房更容易、更公平、更容易获得。要了解更多信息，请访问：fanniemae.com|Twitter | Facebook | LinkedIn|Instagram | YouTube |博客

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本新闻稿中关于公司未来CAS交易的声明具有前瞻性。由于市场状况或公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告中“风险因素”或“前瞻性声明”中列出的其他因素，实际结果可能存在重大差异。本次发行不构成任何证券的要约或出售。在投资任何房利美发行的证券之前，潜在投资者应审查此类证券的披露情况，并咨询自己的投资顾问。

来源房利美