Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司宣布向美国证券交易委员会公开提交与日本Monex Group子公司Coincheck，股份有限公司拟议业务合并的注册声

弗吉尼亚州大瀑布，2024年5月7日（环球新闻社）——Coincheck Group B.V.将成为Coinceck，股份有限公司（“Coincheck”）和Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司（“Thunder Bridge IV”）（纳斯达克股票代码：THCP）的控股公司，Coinchecks，Inc.是日本最大的多加密货币市场和数字资产交易所之一，拥有经验证的账户市场份额。

2024年5月7日，Coincheck Group B.V.和Thunder Bridge IV以表格F-4向美国证券交易委员会公开提交了一份注册声明，该声明仍有待美国证券交易委员的审查和评论。拟议的企业合并预计将于2024年第二或第三季度完成，但除其他外，须经Thunder Bridge IV股东的批准、最终协议中规定的条件的满足以及其他惯例交割条件，包括美国证券交易委宣布生效的注册声明、收到某些监管批准以及纳斯达克股票市场批准合并公司的证券上市。Coincheck和Thunder Bridge IV之间的业务合并结束后，Coinchheck Group B.V.将更名为Coinchecke Group N.V.，作为一家位于荷兰的上市控股公司，Coincheck是其全资子公司，预计将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CNCK”

关于雷桥IV

雷桥IV是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似的企业合并。2021年6月，雷霆桥IV完成了2370万美元的首次公开募股，共2370万股（反映出承销商部分行使了超额配售权），每一股由一股a类普通股和五分之一的认股权证组成，每一整张认股权证使持有人能够以每股11.50美元的价格购买一股a级普通股。摩根士丹利有限责任公司是雷桥IV首次公开募股的唯一账簿管理人。

关于Coincheck

Coincheck，股份有限公司运营着“Coinceck”，这是一家连续五年在日本应用程序下载量最高的数字资产交易服务，拥有超过198万个验证账户**。

公司以“让新价值的交换更容易获得”为使命，继续开发基于新兴技术和先进安全的新产品和服务，让用户对数字资产和区块链实现的“新价值的交流”感到舒适和熟悉。

*2019年1月至2023年12月日本数字资产交易应用程序中

**期限：截至2024年3月31日

附加信息以及在哪里可以找到

关于拟议交易，各方已向美国证券交易委员会提交了表格F-4中的注册声明，其中包括Thunder Bridge IV的委托书/招股说明书，并将向美国证券交易所提交有关拟议交易的其他文件。建议Thunder Bridge IV的股东和其他利益相关者在可用时阅读与拟议企业合并相关的初步委托书/说明书及其修正案、最终委托书和通过引用纳入其中的文件，因为这些材料将包含有关Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV和拟议企业合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布表格F-4生效后，Thunder Bridge IV将立即将最终委托书/招股说明书和代理卡邮寄给每一位有权在与企业合并批准相关的会议上投票的股东以及委托书/募集说明书中规定的其他提案。在做出任何投票或投资决定之前，雷霆桥IV的投资者和股东应仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书，以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。Thunder Bridge IV向美国证券交易委员会提交的文件可从美国证券交易会网站www.SEC.gov免费获取，或直接向Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司提出请求，地址：9912 Georgetown Pike，Suite D203，Great Falls，Virginia 22066，收件人：秘书，（202）431-0507。

征集参与者

Thunder Bridge IV及其董事和执行官可被视为参与就企业合并向其股东征集代理。拟议企业合并的委托书/招股说明书将包括这些董事和执行官的姓名列表以及他们在雷霆桥IV中的权益描述，可在www.sec.gov上查阅。关于雷霆桥四世董事和执行官员及其对雷霆桥Ⅳ普通股的所有权的信息，请参见雷霆桥IV于2021年6月29日首次公开募股的招股说明书，该招股说明书由自提交之日起提交给美国证券交易委员会的任何表格3或表格4修改或补充。与委托书征集参与者利益相关的其他信息将包含在与拟议企业合并相关的委托书/招股说明书中。这些文件可从上述来源免费获得。

Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV及其各自的董事和执行官也可被视为参与向Thunder Bridge IV股东征集与拟议企业合并有关的代理。该等董事和高级管理人员的名单及其在拟议企业合并中的权益信息将包含在拟议企业组合的委托书/招股说明书中。

前瞻性声明

本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”。此类声明包括但不限于关于我们未来运营、产品和服务的计划、目标、期望和意图的声明；以及其他由“可能产生”、“预计将继续”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“展望”等词语或类似含义的词语确定的陈述。这些前瞻性声明包括但不限于关于Thunder Bridge IV和Coincheck之间拟议业务合并的声明，包括预期交易和所有权结构，以及双方成功完成拟议交易的可能性、时间和能力。此类前瞻性声明基于我们管理层当前的信念和期望，固有地受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，其中许多难以预测，通常超出我们的控制范围。实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性声明中预期的结果存在重大差异。

除了之前在Thunder Bridge IV向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本通信中其他地方确定的因素外，以下因素可能导致实际结果和事件发生的时间与前瞻性声明中表达的预期结果或其他预期有重大差异：无法满足企业合并的结束条件，包括可能导致最终协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；由于未能获得Thunder Bridge IV股东的批准、未能在Thunder Bridge IV股东赎回后达到最低可用现金量、赎回超过最大阈值或未能达到纳斯达克股票市场与完成预期交易相关的初始上市标准而无法完成最终协议中预期的交易；与最终协议所述交易相关的费用；延迟或未能实现拟议交易的预期收益；因拟议交易而中断管理层持续业务运营的相关风险；Coincheck竞争的加密货币和数字资产市场的变化，包括其竞争格局、技术演变或监管变化；国内和全球总体经济状况的变化；Coincheck可能无法执行其增长战略的风险，包括识别和执行收购；与持续的新冠肺炎大流行和应对措施有关的风险；Coincheck可能无法制定和维持有效的内部控制的风险；以及雷霆桥IV于2021年6月29日首次公开募股的最终招股说明书、与拟议企业合并有关的委托书/招股说明书（如有）中所述的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”项下的风险和不确定因素，以及雷霆桥IV向美国证券交易委员会提交的其他文件。雷霆桥和Coincheck提醒，上述因素列表并非排他性的。

实际结果、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性声明以及这些前瞻性声明所基于的假设存在重大差异，并可能产生不利影响。无法保证此处包含的数据在任何程度上反映了未来的性能。提醒您不要过度依赖前瞻性声明作为未来业绩的预测因素，因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设的，这些估计和假设本身就受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。如果是关于Thunder Bridge IV和Coincheck的信息，则本协议中规定的所有信息仅在本协议日期生效，如果是来自Thunder Bridge IV或Coinchheck以外的其他人的信息，仅在此类信息的日期生效。我们不承担因本通信日期后发生的事态发展而更新任何前瞻性声明的任何意图或义务。关于Coincheck的行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的来源，但无法保证这些预测和估计会全部或部分准确。年度、形式、预测和估计数字仅用于说明目的，并非预测，可能无法反映实际结果。

无要约或招揽

本新闻稿不构成对任何证券或拟议企业合并的代理、同意或授权的征求。本新闻稿也不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区出售此类要约、邀请或出售是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免书，否则不得发行证券。

联系方式：

Gary A.Simanson

202.431.0507

gsimanson@thunderbridge.us

资料来源：Thunder Bridge Capital Partners IV，股份有限公司。