弗吉尼亚州MCLEAN，2024年5月15日/PRNewswire/-Cassaday&Company，股份有限公司在巴伦2024年250强私人财富管理团队排行榜上排名第42位。该奖项突显了创始人、董事长兼首席执行官Steve Cassaday在过去31年中培养的团队的成功。
Cassaday表示：“能够获得巴伦这样的行业权威机构的认可，证明了我们敬业的员工和综合财富管理方法。”。
Barron’s表示，“咨询团队是财富管理行业发展的驱动力，改善了财务建议的提供方式。”投资者不再只与一个主要目的是最大限度地提高投资回报的顾问合作，而是与一个提供一系列金融相关服务的专家团队合作。
Cassaday说：“当我在1993年放弃传统的华尔街模式，创立Cassaday&Co.时，我的愿景是建立一个一站式的商店，在那里，客户生活中几乎所有与财务相关的事情都可以由内部的主题专业人士来协调。”。
“我们的投资、退休、房地产、税务、教育和保险专业人员之间的合作制定了一项计划，旨在以综合的方式全面解决财富管理的所有领域。财务规划过程是相互关联的，必须由专业团队仔细协调。我们的方法还包括整合客户的财务事务，这将产生一个简化而复杂的可交付成果，使其清晰明了，并大大减轻对其财富的监控和管理压力。”
“我为我们组建的团队感到骄傲，并感谢客户对我们公司的持续信任。”
方法论顾问及其团队填写了一份关于其实践的102个问题的调查，重点关注三大类：资产、收入和实践质量。在每一个类别中，Barron’s都使用其专有公式进行多个子计算。巴伦的排名不收取任何费用。该排名基于截至2023年12月31日的数据。更多关于巴伦方法论的信息，请点击此处。
关于Cassaday&Company，股份有限公司Cassaday&Company，股份有限公司是弗吉尼亚州麦克林市一家屡获殊荣的独立财富管理公司，管理着55亿美元的资产（截至2024年5月）。
披露：通过美国金融业监管局/美国知识产权委员会成员股份有限公司Osaic Wealth发行的证券。通过Cassaday&Company，股份有限公司（一家注册投资顾问，不隶属于Osaic Wealth，股份有限公司）提供投资咨询和保险服务。
联系人：Michelle Tigani〔email protected〕
来源：Cassaday&Company，股份有限公司。
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