最近，市场持续下行，让币圈的兄弟们苦不堪言。山寨币价格像瀑布般直线下跌，几乎没有底。当前这轮牛市确实与以往不同，山寨币的各项指标完全处于熊市水平，很难相信这是牛市的数据。这轮牛市更像是比特币的独角戏。
比特币ETF的推出导致行情相较前几轮提前启动。在上一轮牛市的这个阶段，山寨币还处于低位，一直到七八月份才开始爆发。当前的调整是比特币减半后的正常回调，也有可能在七月开启山寨币的季节。
整个金融市场并未出现严重的流动性短缺，美股一直表现良好。相反，币圈缺乏吸引新资金的大创新。如果不是比特币ETF通过，情况可能会更糟。然而，比特币生态中的创新带来了显著的财富效应。
即使第四季度开始降息，新增的流动性规模也会远低于上一轮。而新项目发币速度和市值增长远超过上一轮。因此，不要指望山寨币普遍上涨。应降低整体预期，这些大市值项目在二级市场除了吸血，对散户并没有太大意义。
先前的牛市节奏过于急速，许多山寨币还未能充分发挥作用。如果牛市持续如此紧张，可能会提前结束。当前的回调带来几个好处：牛市可以持续更久，山寨币有足够时间准备，好项目可以在更好的位置重新上车，洗盘越狠，反弹也会越猛。
历史数据显示，比特币在7月上涨的概率达到了63.64%。这可能与年中调整有关。我们可以看到，7月是相对于前一个月反转概率最高的月份。6-7月没有出现反转的仅有两次，分别是2015年和2017年，这两年都是连续上涨的。因此，比特币从未在6-7月连续两个月下跌过。当然，由于样本仅有十一、二年，数据的说服力仍然有限。
7月是美联储政策真空期
美联储的FOMC会议大约每6周举行一次，因此会跳过一些月份，形成政策真空期。美东时间2024年7月31日（北京时间2024年8月1日）是美联储下一次FOMC会议的日期。因此，今年的7月基本上处于政策真空期。
当前市场对美联储政策非常敏感，但在这个真空期内，美联储不会出台新的货币政策。当然，不排除鲍威尔或其他官员的讲话会对行情产生影响，但相比于FOMC会议的决策和正式声明，这种影响力相对较小。
牛市阶段尚未结束
如果按照牛熊周期来看，目前正处于第四轮牛市的中期。币圈每四年一个周期，包含三年的熊市和一年的牛市。在牛市的一年里，前八个月通常是缓慢的洗盘下跌，随后两个月快速上涨，最后两个月筑顶。
严格来说，这轮牛市始于2023年10月。因此，现在可以说是牛市的中段，预计牛市还将持续大约两个月的时间。真正的爆发期还未到来，预计会在8-10月份爆发，并在2025年5月左右结束。
币圈注重效率，这是它改变金融行业的根本原因，因此淘汰垃圾项目是必然的。在熊市开始时，除了BTC和ETH可以长期持有外，其他币种都不适合留存。能够穿越周期的只有BTC和ETH，其他大多都是陪跑。耐心等待狂暴大牛市的到来吧！
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