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英伟达不只是一家很棒的公司,也是潜在回报率够高的投资标的。英伟达受益于整体的生态网络效应:CUDA、安装基础、系统级集成、优化等,各个优势相互补充加强,形成了强大的技术壁垒。英伟达已经在过去连续 6 个季度实现超预期的收入。以前的互联网巨头,在决定要用某种技术构建业务壁垒时,考虑更多的是增长。但 AI 对巨头而言,一步不跟上,可能业务基础就没了。买英伟达芯片本质上是在买保险,没有弹性可言。从长远来看,科技巨头将持续寻找英伟达之外的高性能 GPU 来源或内部解决方案,以摆脱对其的依赖。最有可能的是,这些努力将逐渐削弱、但无法取代英伟达在 AI 领域的主导地位。