弗吉尼亚州诺福克，2024年5月15日/PRNewswire/-审慎监管局集团，股份有限公司（纳斯达克股票代码：PRAA）（“公司”），收购和收集不良贷款的全球领导者，今天宣布，根据市场和其他条件，计划在一项私人交易中发行本金总额为4亿美元的2030年到期优先票据（“票据”），该交易不受1933年《证券法》修订版（“证券法”）注册要求的约束。
票据将由公司现有和未来的国内子公司作为公司北美信贷协议项下的借款人或担保人，在优先无担保的基础上提供担保。
审慎监管局集团打算使用此次发行的净收益偿还其北美循环信贷（“北美左轮手枪”）项下约3.96亿美元的未偿借款。公司随后打算在2024年9月1日左右使用北美左轮手枪项下的借款，赎回其2.98亿美元的2025年到期的7.375%优先票据（“2025年优先票据”），并支付其应计和未付利息（如有）。
这些票据仅根据《证券法》第144A条规则向合格的机构买家提供，并根据《证券法案》第S条规则向美国境外的某些人提供。
本公告既不是出售任何此类证券的要约，也不是对购买任何此类证券要约的邀请，在任何此类要约、邀请或出售非法的司法管辖区内，均不构成要约、招揽或出售。这些证券的任何要约都只能通过私募备忘录的方式进行。票据的发行和出售尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国发行或出售票据，除非根据《证券法案》和适用州法律的登记要求豁免。本公告不构成2025年优先票据的赎回通知或相关契约的履行或发行赎回通知的义务。任何此类通知都将根据管理我们2025年高级票据的契约条款发出。
关于PRA Group，股份有限公司作为收购和收集不良贷款的全球领导者，PRA Group，股份有限公司向银行和其他债权人返还资本，以帮助扩大为美洲、欧洲和澳大利亚消费者提供的金融服务。审慎监管局集团股份有限公司在全球拥有数千名员工，公司与客户合作，帮助他们解决债务。
关于前瞻性声明本文中所作的非历史性质的声明，包括审慎监管局集团股份有限公司或其管理层对未来的意图、希望、信念、期望、陈述、预测、计划或预测，是1933年《证券法》（经修订）第27A条和1934年《证券交易法》（修订）第21E条意义上的前瞻性声明。
本新闻稿中的前瞻性声明基于管理层对审慎监管局集团股份有限公司未来运营以及财务和经济表现的当前信念、估计、假设和预期，并考虑到当前可用信息。这些声明不是对历史事实的陈述或对未来业绩的保证，也不能保证预期事件会发生或公司的预期会被证明是正确的。前瞻性声明涉及风险和不确定性，其中一些风险和不确定因素目前并不为审慎监管局股份有限公司所知。由于各种因素，实际事件或结果可能与任何此类前瞻性声明中明示或暗示的事件或结果存在重大差异，包括审慎监管局集团股份有限公司向证券交易委员会提交的文件中不时描述的风险因素和其他风险，包括审慎管理局集团股份有限公司10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表当前报告，这些报告可通过审慎监管局股份有限公司网站获取，并包含对审慎监管局股份有限公司业务的详细讨论，包括可能影响未来结果的风险和不稳定因素。
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