Peloton宣布再融资以避免现金短缺后股价下跌

在这篇文章中，PTON关注你最喜欢的股票REATE FREE帐号 2024年5月8日，加利福尼亚州帕洛阿尔托，一名行人走过Peloton商店。贾斯汀·沙利文|盖蒂图片社 Peloton股价周一暴跌，此前这家关联健身公司表示将启动“全球再融资”，以避免在销售额下降的情况下出现现金短缺。该公司将以非公开发行的方式发行2.75亿美元的可转换优先票据，将于2029年到期，并计划获得10亿美元的五年期定期贷款和1亿美元的循环信贷。Peloton计划用所得回购约8亿美元的0%可转换优先票据，这些票据目前将于2026年到期，并为其现有定期贷款再融资。Peloton宣布再融资后，股价在延长交易中下跌超过12%，但随后收复了一些失地。上个月，Peloton宣布其首席执行官Barry McCarthy将辞职，并表示计划裁员15%，因为它“根本没有其他办法使支出与收入保持一致”。重组旨在改善Peloton的现金状况，因为对其联网健身产品的需求持续下降。麦卡锡在离职前给员工的一份备忘录中表示，该公司一直在努力实现正的自由现金流，这“使Peloton成为更具吸引力的借款人”，“在公司将注意力转向成功为债务再融资的必要任务时，这一点很重要”。该公司在致股东的一封信中表示，它“注意”债务到期的时间，其中包括可转换票据和定期贷款。该公司表示，正在与摩根大通和高盛的贷款人密切合作，制定“再融资战略”。该公司表示：“总的来说，我们的再融资目标是去杠杆化，并以合理的混合资本成本延长到期日。”。“我们对现有贷款人和投资者的支持和入境兴趣感到鼓舞，我们期待着分享更多关于这个话题的信息。”