Pontera和Stifel合作帮助401（k）参与者实现退休目标

在拉斯维加斯举行的Stifel全国销售和创新大会“蓝图2024”上公布了合作伙伴关系。现在，超过200000名Stifel客户将受益于安全、个性化的401（k）管理。

纽约，2024年5月14日/PRNewswire/-帮助退休储蓄者从他们信任的财务顾问那里获得专业401（k）账户管理的金融科技公司Pontera很高兴地宣布与Stifel金融公司建立合作关系，Stifel是一家在美国和国外运营的一流全方位服务经纪和投资银行公司。

Pontera与Stifel的里程碑式合作关系今天由Stifel董事长兼首席执行官Ron Kruszewski在拉斯维加斯举行的Stifel年度全国销售和创新大会Blueprint 2024的主舞台演讲中公布。通过此次合作，2400多名Stifel顾问将能够通过Pontera平台为20多万客户安全管理401（k）养老金，这是个性化、全面财富管理计划的一部分。

Kruszewski说：“当客户向他们的顾问寻求投资建议时，他们会寻求管理所有资产的帮助，而不仅仅是一些。”。“我们很高兴能与Pontera合作，帮助我们的顾问响应这一求助，为他们提供安全高效地管理客户工作场所退休账户的工具。”

通过Pontera清晰了解客户的401（k）将有助于Stifel顾问提供全面的指导，为客户带来更好的结果和安心。在对Pontera功能的演练中，Kruszewski指出，该平台将与Stifel的顾问驱动技术堆栈集成：Addepar，用于整体绩效报告；Salesforce CRM，简化客户帐户可见性；以及Stifel的WealthTracker解决方案。

Pontera首席业务官David Goldman表示：“我们赞扬Stifel采用的技术使其顾问能够更好地为客户服务。”。“美国人需要并希望专业帮助管理他们的401（k）和其他工作场所退休账户。Pontera可以帮助他们优化来之不易的储蓄，并充分利用退休计划福利。”

401（k）型账户是美国在职个人中最受欢迎的退休账户。1 Pontera的SOC 2 Type II和ISO 27001认证平台为财务顾问提供了一个安全层，可以根据客户的家庭资产来分析、重新平衡和监控这些账户，同时保护客户的数据。要了解更多关于Pontera的信息，请访问www.Pontera.com。

关于Pontera

Pontera是一家金融科技公司，其使命是通过让财务顾问能够管理、平衡和报告持有账户中的资产，包括401（k）、403（b）等，帮助数百万美国人更好地退休。该平台旨在跨多种账户类型工作，并与现有的投资组合管理工具无缝集成，以帮助顾问改善客户的财务成果。Pontera成立于2012年，总部位于纽约市。请访问pontera.com了解更多信息。

1“收入和项目参与调查”，美国人口普查局，2024年3月28日查阅，https://www.census.gov/programs-surveys/sipp.html

来源Pontera