Garrett Motion股份有限公司宣布上调2032年到期的8亿美元优先票据的私募发行规模并定价

时间:2024-09-24 编辑: 浏览:(305)

瑞士罗尔,2024年5月7日(环球新闻瑞士)-Garrett Motion股份有限公司(纳斯达克股票代码:GTX)(“公司”)今天宣布,其全资子公司Garrett Motion Holdings股份有限公司和Garrett LX I S.àr.l.已对其先前宣布的发行(“发行”)进行定价,并同意在不受1933年《证券法》修订版(“《证券法”)登记要求约束的私募发行中发行和出售其到期于2032年的7.750%优先无担保票据(“票据”)的本金总额为8亿美元。票据发行的本金总额比之前宣布的5亿美元票据本金总额的发行规模有所增加。从2024年5月21日起,这些票据将以100.00%的价格出售给投资者,外加应计利息(如有)。票据发售预计将于2024年5月21日左右结束,但须遵守惯例的结束条件。

票据将由公司的每一家全资受限子公司全额无条件担保,这些子公司为公司的高级担保信贷提供担保。

公司打算根据发行条款,将发行收益与手头现金一起用于偿还公司现有信贷额度下约8亿美元的债务,并支付相关费用。

票据尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记,也不得在美国或未经登记或未获得此类登记要求的适用豁免的美国人处发行或出售。因此,根据《证券法》第144A条规则,票据仅向被合理认为是合格机构买家的人发售,并根据《证券法案》第S条规则,在美国境外的交易中向某些非美国人发售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请,也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据,在根据任何此类州或其他管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售将是非法的。

关于Garrett Motion股份有限公司。

Garrett Motion股份有限公司是一家差异化的技术领导者,为全球汽车客户提供了70多年的服务。该公司以其在涡轮增压领域的全球领先地位而闻名,它开发了变革性技术,使车辆变得更清洁、更高效。其先进的技术有助于通过乘用车和商用车应用减少排放并实现零排放——用于公路上和公路外。其产品组合包括用于ICE和混合动力系统的涡轮增压器、电动涡轮(E-Turbo)和电动压缩机(E-Compressor)。在零排放汽车类别中,它为氢燃料电池汽车(FCEV)提供燃料电池压缩机,并为电池电动汽车(BEV)提供电力推进和热管理系统。它拥有五个研发中心、13个制造基地和9300人的团队,分布在20多个国家。其使命是通过独特、差异化的创新进一步推动运动。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”。除事实声明外,所有涉及我们或我们的管理层打算、预期、预测、相信或预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的声明均为前瞻性声明,包括但不限于我们关于发行完成的声明。尽管我们认为前瞻性声明基于合理假设,但此类声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致公司的实际结果或业绩与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果或业绩存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于我们在截至2023年12月31日的10-K表年度报告中描述的风险和不确定因素,以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件,标题为“风险因素”和“关于前瞻性声明的注意事项”。请注意不要过度依赖这些前瞻性声明,这些声明仅在本文件发布之日起生效。前瞻性声明并不能保证未来的业绩,实际结果、发展和商业决策可能与我们的前瞻性声明所设想的不同。

联系人:媒体投资者关系Maria Eugenia Santiago Echandi Eric Birge 1.734.386.6593 1.734.392.5504Maria.SantiagoEchandi@garrettmotion.com Eric.Birge@garrettmotion.com

最新 更多 >
  • 1 分析师预测Ripple XRP将飙升超过11000%

    瑞波币(XRP)的跌幅略小于其他市场。山寨币在前一天下跌了1.80%,在发布时交易价格为0.5587美元。 然而,值得一提的是,在Ripple和美国证券交易委员会(SEC)之间旷日持久的争端得到解决后,价格飙升了48%。8月6日至7日,这一数字大幅上升。尽管如此,该资产未能达到1美元大关。 市场展望与分析师预测 分析师大胆预测 最近,一位分析师的最新预测再次给市场带来了希望。加密

  • 2 Ripple的XRP表现优于前十大加密货币:它能回收0.60美元吗?

    Ripple的XRP代币目前是市值排名前10的项目中表现最好的加密货币。虽然比特币和以太坊在日线图中分别下跌了2.5%和2.7%,但XRP在同一时间段内上涨了4.7%。该资产上周也上涨了14.1%。XRP在14天和月度图表中继续呈红色,分别下跌2.6%和3.3%。 另请阅读:Ripple:如果以太坊达到10000美元,XRP能涨到多高? 来源:CoinGecko 目前还不清楚XRP为什么会上涨。

  • 3 分析师Jamie Coutts表示,比特币指标此前曾出现过闪烁绿色的看涨反转

    一位密切关注的加密货币分析师表示,之前预测看涨反转的一个比特币(BTC)指标再次闪烁绿色。 Real Vision的首席加密货币分析师Jamie Coutts表示,比特币的哈希率下降正在放缓,这一信号通常先于加密货币之王的势头逆转。 然而,他指出,这一预测取决于BTC哈希率下降速度的稳定。 “观察到比特币的哈希率下降正在放缓,这通常是在5月减半后熊市交叉点触底和逆转之前。然而,这是基于下行趋势的稳

  • 4 伯恩斯坦认为多只比特币矿业股“表现优异”

    投资公司Bernstein对比特币(BTC)矿业股Riot Platforms(Riot)、CleanSpark(CLSK)、Iris Energy(IREN)和Core Scientific(CORZ)给出了跑赢大盘的评级,同时将Marathon Digital Holdings(MARA)评为市场表现。 对于Riot Platforms(Riot),Bernstein强调了其重要的运营电力容量

  • 5 特朗普法院加密投资者-最新加密货币新闻

    在比特币(BTC)的动荡时期和山寨币的黯淡前景中,前总统唐纳德·特朗普正在采取显著举措赢得加密货币投资者的支持。尽管特朗普的声誉受损,卡玛拉·哈里斯作为重要竞争者的崛起,但他仍然致力于获得加密货币社区的支持。最近的公告表明,他的战略任命旨在加强他对加密货币爱好者的吸引力。 内容隐藏1谁是特朗普的主要加密盟友?哈里斯将如何回应?加密货币投资者的3个潜在结果 谁是特朗普的主要加密盟友?

  • 6 卡尔达诺价格预测:随着卡尔达诺着眼于突破,是否即将跌至0.50美元?

    Cardano触底后,在1小时图表中取得突破性进展,以获得更大的领先优势。随着买家重新出现,卡尔达诺会达到0.50美元吗? Cardano是按市值计算的第五大一级山寨币,在更广泛的市场仍然犹豫不决的情况下,它嘲笑牛市的复苏。目前交易价格为0.3335美元,在过去四个小时内上涨了3.80%,预示着未来将出现反弹。随着需求的激增,ADA价格趋势预示着副业交易员将突破。 衰落河道中的斗牛起义 在1小时价

  • 7 加密市场的风暴:各种利好市场依然暴跌,目前我们该如何应对?

    币市乱象:比特币与美股走势脱节最近,比特币的走势与美股明显脱节。尽管比特币已纳入ETF,但它的价格波动却没有跟随美股的涨跌。这让市场开始怀疑比特币是否真的依赖于美股。以太坊:ETF 后的迷雾时刻以太坊在ETF通过后进入了“贤者模式”,市场走势变得难以预测。投资者对其未来方向感到困惑和不安。Solana“抬杠”后价格暴跌Solana 最近频繁嘲讽竞争对手,但每次这样做后,其价格却会暴跌。这让市场猜测

  • 8 Falcon HONGKONG WEB3盛会成功举办!Falcon闪电贷套利开启新兴金融体系无限可能!

    相约香港、相约FALCON HONGKONG WEB3盛会,去聆听一场投资与技术的盛宴,领略一场去中心化金融与AI融合之美,这不,鲜花掌声、帅哥美女、大咖嘉宾、美酒佳肴……,美好的事物相聚而来,我们恰好都在这里。7月11日,由Falcon基金主办的“HONGKONG WEB3 FRONTIER FORUM · BORN FOR ARBITRAGE”大会,在香港丽思卡尔顿酒店盛大启幕!在主持人致欢迎

  • 9 旧金山律师关闭人工智能深度伪造网站

    旧金山市检察官David Chiu宣布,他的办公室正在对16家网站提起诉讼,这些网站使用人工智能开发和分发非安全深度伪造的女性和女孩裸体图像。这是在人们更加关注人工智能非自愿图像的创建和分发之际发生的。 这是旧金山首例此类诉讼,指控网站运营商违反了州和联邦法律,这些法律谴责深度伪造色情、儿童色情和报复性色情材料,以及加州的不公平竞争法。 邱想对这种不良行为发出警告 据《纽约时报》报道,该倡议是首席

  • 10 BTC接近60000美元马克-最新加密货币新闻

    随着比特币(BTC)的逐渐上涨,它即将测试60000美元的门槛。虽然最近价格飙升后迅速下跌的模式考验了投资者的耐心,但历史趋势表明,持续的垂直上涨可能即将到来。在这个不断发展的市场格局中,山寨币的情况是什么? 内容隐藏1 BNB币的市场地位2 ETH价格动态3 Solana的未来是什么?4投资要点5结论 BNB Coin的市场地位 对三种山寨币的比较分析表明,BNB Coin表