财富行业首席顾问技术会议-Envestnet Elevate 2024-在凤凰城开幕

卓越的行业活动举办了近2000名顾问、RIA、企业和金融科技人员，他们通过Envestnet的财富管理平台寻求更好的客户成果、增长和生产力

宾夕法尼亚州伯温，2024年5月14日/PRNewswire/-领先的综合技术、数据智能和财富解决方案提供商Envestnet（NYSE:ENV）拉开了其今年最大的活动——Elevate 2024——财富行业的首要技术会议的序幕。2024年5月13日至15日，来自注册投资顾问（RIA）、企业和金融科技公司的近2000名顾问和专业人士在亚利桑那州凤凰城举行会议，亲身体验Envestnet行业领先的财富管理平台带来的增长和生产力。

Envestnet业务线执行副总裁Tom Sipp表示：“自Envestnet25年前成立以来，该公司的独特愿景一直保持不变，即通过最好的技术、智能和解决方案，帮助顾问向客户提供更好的建议和价值。”。“Elevate是顾问、合作伙伴和客户聚集在一起，见证这一愿景成真的地方——通过深度集成的端到端技术平台，揭示如何发展、高效管理和扩展业务。”

Elevate 2024拥有备受瞩目的高管演讲和特邀演讲，50多个突破，包括继续教育信贷的机会，顾问和家庭办公室的多个受众渠道，以及今年新推出的退休专用渠道。

特色演示

Envestnet主题演讲Bill Crager，战略顾问，Envestne联合创始人兼前首席执行官Tom Sipp，Envestine业务线执行副总裁Dana D’Auria，Envestone解决方案联合首席投资官兼集团总裁Molly Weiss，Envestnet财富管理平台集团总裁特邀演讲嘉宾Michael Arone，道富全球顾问首席投资策略师Ian Bremmer，欧亚集团和GZERO媒体总裁Angela Duckworth，畅销书作家兼心理学家Charles Duhigg，《纽约时报》畅销书作者Edmund F.Murphy III，Empower首席执行官Rick Rieder，全球固定收益首席信息官兼全球分配主管，BlackRock Adam Spector，全球分销主管，富达机构负责人Franklin Templeton Vadim Zlotnikov

Envestnet财富管理平台集团总裁Molly Weiss表示：“Elevate展示了我们财富管理平台上为顾问提供的独特机会，这些机会旨在帮助提高生产力和效率，并大规模为客户提供更个性化的解决方案。”。“通过我们紧密相连的生态系统，我们与他们开展业务的顾问会面——提供深度集成的工作流程、先进的见解和统一的体验，使他们能够以更全面的方式为客户服务。”

Elevate的主要会议主题包括技术整合和集成工作流程；大规模定制投资和技术；提高顾问实践的生产力；以先进的解决方案和见解服务于高净值市场；以及关于顾问如何将退休纳入其实践的退休突发事件的完整跟踪。

Envestnet 2024年市场情报调查的技术整合结果强化了Envestnet已经看到的一种趋势，即在其客户和合作伙伴中发挥作用——尽管大多数顾问目前都将其技术组合与点式解决方案相结合，但一个能满足其大部分或全部业务需求的一体化技术平台是他们的制胜选择。正如Osaic咨询咨询高级副总裁Catherine Knopf所分享的那样，“Envestnet平台与我们所有的其他技术解决方案相集成，并在一个地方为我们所有的投资管理资源提供了一个平台。”在Elevate，顾问们将见证和演示EnvestnetWealthManagement平台上可配置的广泛功能，该平台提供了顾问在技术合作伙伴中寻找的集成和无缝的工作流程。Envestnet客户兼LibertyFi高级顾问John Brooks通过EnvestnetWealth Management Platform分享了他在整合方面的经验，他说：“Envestnet有很好的集成。他们有贷款集成。他们可以获得替代方案。他们有一个非凡的客户门户。这是为数不多的真正涵盖一切的软件包之一。”在Elevate，Envestne与Salesforce建立了合作关系，使用Salesforce的金融服务云（FSC）为Envestnet-MoneyGuide客户提供互联的财务规划体验。目标是为财富顾问提供一个统一的平台，解决关键的痛点，如跨多个系统操作以及CRM和财务规划平台之间的数据差异。Envestnet客户Park Avenue Securities的财富管理战略和业务运营主管Carly Maher表示，“当我们从技术的角度考虑购买与构建时，集成真的很关键，对我们来说很重要。当我们购买时，我们希望事情能够集成，Envestnet在将解决方案集成到他们的平台上做得很好，这样我们就不必拼凑技术资源来解决同样的问题。” 定制的机会今天的顾问们的任务是扩大他们的解决方案集，为客户提供一系列选择——在为他们提供全面服务的同时，使他们的业务与众不同。定制也可以成为增长的引擎，因为单独管理账户（SMA）和直接指数化资产预计将在2022年至2026.1年间超过共同基金和ETF。“Envestnet使我们能够拥有一个可重复的无缝流程……我们了解客户的目标，在Envestne研究投资团队的帮助下，我们能够构建定制的投资组合，”USAFrance Financials和Park Avenue Securities client合伙人Alexandre Quantin说道。Elevate为顾问了解可定制的平台功能和集成奠定了基础，包括税务管理解决方案、直接索引、保险、信贷、退休解决方案等。增强功能包括一项新的“释放叠加”举措，旨在减少提交的不符合要求的账户；为数字提案工作流程提供过渡分析集成；允许容易地上传成本基础信息；提供增强的账户报告；并提供单一套筒共同基金和交易所买卖基金的税收损失收割。Envestnet还扩大了与iconik的合作关系，允许顾问为客户个性化代理投票，因为新的投票披露规则将于今年夏天生效。此外，新的机器学习见解已添加到洞察引擎中，现在直接在财富数据平台仪表板中，增加了顾问的个性化功能，有机会识别流动资金、税收叠加倾向、财富整合等。Envestnet在大约100个用例中每天生成超过2000万个见解，顾问对见解的使用量同比增长47%。 关注高净值投资者预计到2025年，美国将有超过880万高净值人士，比20222年增长33%。HNW和UHNW个人和家庭为希望发展业务的金融专业人士提供了独特的机会。因此，正如Envestnet的2024年市场情报调查所示，许多顾问（32%）希望在明年增加或更加重视高净值和超高净值服务。国家金融网首席执行官、Envestnet客户Park Avenue Securities的合伙人Michael Maresca分享了他对其顾问支持的越来越多的高净值客户的看法。“Nuance很重要，尤其是对于那些寻求定制的高净值客户来说。”在Elevate，顾问们可以更好地了解当今多元化的高净值个人群体，以及如何通过技术和解决方案为不断增长的人群提供服务。 退休随着金融服务业寻求提供更全面的建议，退休规划和财富管理的整合对顾问来说变得越来越重要。这一新兴趋势是由满足老龄化人口不断变化的需求的必要性推动的，目的是确保和提高他们退休后的经济状况。Envestnet、Empower和Franklin Templeton的领导人将探讨财务顾问如何为退休计划赞助商提供高效、经济高效的解决方案，包括信托和投资支持，同时帮助企业为员工提供额外福利。退休分组会议将包括关于展期的讨论；为小企业主提供解决方案；退休市场情报和趋势；将退休计划与财富账户联系起来，等等。

关于这些主题和其他主题的分组会议可以在提升议程中找到。

Envestnet感谢其Elevate Premier赞助商贝莱德、富达、富兰克林·坦普尔顿和道富环球顾问SPDR，以及其白金赞助商Alliance Bernstein、Janus Henderson Investors、北方信托和Nuveen；黄金赞助商Empower、First Trust、MFS Investment Management、太平洋投资管理公司、Principal Asset Management、Russell Investments、Vanguard和William Blair；76家参展商和7家技术合作伙伴帮助Elevate成为一次难忘的行业领先体验。

有关更多信息，请访问www.Envestnet.com/Elevate。如需了解2024年Envestnet峰会期间的实时更新，请在LinkedIn、Twitter和Instagram上的社交媒体上关注我们，并使用#ENVElecte标签加入我们的对话。

关于Envestnet

Envestnet通过其互联技术、先进见解和全面解决方案的生态系统，在行业领先的服务和支持的支持下，帮助引领财富管理者的发展，并改变财务建议的提供方式。服务财富管理行业25年，拥有超过6万亿美元的平台资产——超过109000名顾问、美国20家最大银行中的17家、50家最大财富管理和经纪公司中的48家、500多家最大RIA——数千家公司依赖Envestnet技术和服务来帮助推动业务增长和生产力，并为客户带来更好的结果。截至24年3月31日的数据。

Envestnet是指公众控股公司股份有限公司（NYSE:ENV）的运营子公司家族。要深入了解Envestnet如何塑造财务建议的未来，请访问www.Envestnet.com。与我们保持联系，了解LinkedIn和X（@ENVintel）的最新更新和见解。

Envestnet没有直接补偿本文引用的任何客户参与采访或提供证明。然而，Envestnet承担了与Elevate会议营销材料（包括客户访谈）相关的费用，LibertyFi、Osaic或Park Ave.Securities可能会自行决定将这些材料重新用于广告目的。

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SOURCE Envestnet，股份有限公司。