Squarespace将在与Permira的69亿美元全现金交易中私有化

股东将获得每股44.00美元的现金，这比90天交易量加权平均交易价格34.09美元溢价29%

Anthony Casalena将接管其大部分现有股权，并将继续担任Squarespace的首席执行官

作为私有化协议的一部分，长期投资者General Atlantic和Accel将重新投资

纽约，2024年5月13日/PRNewswire/-Squarespace，股份有限公司（NYSE:SQSP），一家帮助企业家在线建立品牌和业务的设计驱动平台，今天宣布已达成最终协议，由全球私募股权公司Permira以价值约69亿美元的全现金交易将其私有化。

根据协议条款，Squarespace股东将获得每股44.00美元的现金，这意味着一笔交易的股权价值超过66亿美元，企业价值约为69亿美元。收购价格比Squarespace的90天成交量加权平均交易价格溢价约29%，比Squaresspace 2024年5月10日在纽约证券交易所的收盘股价38.19美元溢价15%。交易完成后，Squarespace将成为一家私营公司，拥有投资的灵活性和资源，使企业家能够建立更好的在线品牌，更容易地与客户进行交易。

Anthony Casalena将展期其大部分现有股权，并在本次交易后继续成为最大股东之一。他将继续担任Squarespace的首席执行官和董事会主席，并与Squarespace目前的领导团队一起领导业务的各个方面，预计他们将在交易结束后继续发挥作用。

Squarespace创始人兼首席执行官Anthony Casalena表示：“20多年来，Squarespace一直站在为希望在网上站稳脚跟的企业提供服务的前沿。我们很高兴能在这一基础上继续发展，并在未来几年扩大我们的产品。”。“我们很高兴能在新的旅程中与Permira合作，与我们现有的长期投资者General Atlantic和Accel合作，他们坚信Squarespace的未来。”

Permira合伙人David Erlong表示：“Squarespace已经建立了一个独特的、全球公认的创意品牌，以及一个令人难以置信的、设计驱动的工具平台，使企业家和小企业能够建立和扩大其在线业务。作为一家长期支持领先互联网平台和技术的公司，使中小企业能够在全球竞争，我们很高兴能与Anthony及其团队合作，支持公司充分发挥其潜力。”

Permira合伙人Andrew Young补充道：“Squarespace生态系统为中小企业提供了广泛的产品，从需求生成到强大的支付解决方案，所有这些都与直观的GenAI无缝交织。我们与Anthony和团队有着共同的愿景，即进一步投资于这些工具，帮助客户成长。”

Global Technology董事长、General Atlantic联合总裁兼董事总经理Anton Levy表示：“我们很自豪能够支持Squarespace十多年，因为Anthony和团队建立并扩大了一项非常特殊和持久的业务。我们期待着成为公司下一阶段增长的一部分。”

由于交易悬而未决，公司将不再举行之前宣布的定于2024年5月15日举行的投资者日。

交易详细信息

该交易得到了Squarespace董事会特别委员会的一致批准和建议，该委员会完全由独立和无利害关系的董事组成，并得到了董事会的一致批准。

特别委员会聘请Centerview Partners LLC担任财务顾问，Richards，Layton&Finger担任法律顾问。在达成一致支持该交易的建议时，特别委员会考虑了Squarespace将在公开文件中概述的几个因素。

Squarespace首席执行官Anthony Casalena以及长期投资者General Atlantic和Accel已同意投票支持该交易，他们代表了该公司约90%的投票权股份。该交易将以与Anthony Casalena、General Atlantic和Accel无关联的持有人持有的公司已发行资本的多数投票权获得批准为条件，还将以公司a类普通股和B类普通股的多数投票为条件，每种股票作为单独的类别进行投票。该交易须获得监管部门的批准。在满足这些和其他惯例成交条件后，交易预计将于2024年第四季度完成。

交易完成后，Squarespace的普通股将不再公开上市，Squaresspace将成为一家私人控股公司。

顾问

摩根大通担任Squarespace的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任Squaresspace的法律顾问。

Centerview Partners LLC担任Squarespace董事会特别委员会的财务顾问，Richards，Layton&Finger担任法律顾问。

高盛有限责任公司（Goldman Sachs&Co LLC）担任Permira的财务顾问，莱瑟姆和沃特金斯律师事务所（Latham&Watkins LLP）担任Permara Advisers的法律顾问。Blackstone Credit&Insurance（“BXCI”）、Blue Owl Capital和Ares Capital Corp担任债务融资的联合牵头安排人。

Wilson Sonsini Goodrich&Rosati担任Anthony Casalena的法律顾问。

Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison担任General Atlantic的法律顾问。

库利是Accel的法律顾问。

重要信息及查找位置

就交易而言，公司将向美国证券交易委员会提交委托书，委托书的最终版本将发送或提供给公司股东。本公司和本公司的附属公司打算共同提交附件13E-3（“附件13E-三”）中的交易声明。公司还可以向美国证券交易委员会提交有关交易的其他文件。本表格8-K中的当前报告不能代替委托书、附表13E-3或公司可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。投资者和证券持有人应仔细阅读委托书、附件13E-3和任何其他已向或将向美国证券交易委员会提交的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关交易和相关事项的重要信息。或将由公司通过美国证券交易委员会维护的网站www.SEC.gov、公司网站https://investors.squarespace.com或通过[电子邮件保护]联系公司的投资者关系团队。

交易将仅根据公司、母公司和合并子公司于2024年5月13日签订的合并协议实施，该协议包含交易的全部条款和条件。

征集参与者

本公司及其某些董事、高管和其他员工可能被视为参与向本公司股东征集与交易有关的代理人。关于参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在委托书和其他与交易相关的向美国证券交易委员会提交的材料中列出（如果可用）。与上述内容相关的信息也可以在公司2024年年度股东大会的委托书中找到，该委托书于2024年4月22日向美国证券交易委员会提交（“年度股东大会委托书”）。如果自年会委托书中打印的信息以来，潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）发生了变化，则此类信息已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格3和4中的公司所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。

关于前瞻性声明的警示声明

本通信包括联邦证券法意义上的某些“前瞻性声明”，并受联邦证券法创建的安全港的约束，包括与公司与Permira Advisers附属公司拟议合并（“交易”）有关的声明，包括关于交易的预期时间、完成和影响的财务估计和声明。这些前瞻性声明基于公司当前的预期、估计和预测，包括交易的预期完成日期及其潜在利益、业务和行业、管理层的信念以及公司做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述通常包含“期望”、“预期”、“意图”、“目标”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“看到”、“将”、“可以”、“会”、“考虑”、“潜在”、“估计”、“继续”、“很可能”、”预期“、”目标“等词语或类似表达或这些词语的否定词或其他传达未来事件或结果不确定性的类似术语。就其性质而言，前瞻性声明涉及涉及风险和不确定性的事项，因为它们与事件有关，并取决于可能发生或不发生的未来情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性声明并不能保证未来的结果，并且存在风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果存在重大差异。可能导致此类差异的重要风险因素包括但不限于：（i）按照预期条款和时间完成交易，包括获得所需的股东和监管机构批准，以及满足完成交易的其他条件；（ii）Permira的附属公司获得与交易相关的承诺书中规定的必要融资安排的能力；（iii）可能针对Permira、公司或其各自的董事、经理或高级职员提起的与交易有关的潜在诉讼，包括任何相关结果的影响；（iv）交易中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营；（v） 公司留住和雇佣关键人员的能力；（vi）因交易的宣布或完成而对业务关系产生的潜在不利反应或变化；（vii）资本和融资的持续可用性以及评级机构的行动；（viii）影响公司业务的立法、监管和经济发展；（ix）总体经济和市场发展情况；（x） 交易未决期间可能影响公司财务业绩的潜在业务不确定性，包括现有业务关系的变化；（xi）交易未决期间的某些限制，可能影响公司追求某些商业机会或战略交易的能力；（xii）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的反应；（xiii）与交易相关的重大交易成本；（xiv）交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；（xv）可能导致交易终止的任何事件、变更或其他情况的发生，包括要求公司支付终止费或其他费用的情况；（xvi）对交易的竞争性回应；（xvii）与公司业务有关的风险和不确定性，包括公司最近的10-K表年度报告第一部分第1A项和公司随后的10-Q表季度报告第二部分第1A条中规定的风险和确定性，因为公司向美国证券交易委员会提交的其他报告可能会不时修改、补充或取代这些风险因素；以及（xvii）委托书中将描述的风险和不确定性，委托书可从以下来源获得。这些风险以及与交易相关的其他风险将在委托书中进行更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表具有代表性，委托书中列出的因素也将具有代表性。但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给实现前瞻性陈述带来重大的额外障碍。与前瞻性声明中预期的结果相比，结果存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对公司的财务状况、运营结果、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性声明仅在作出之日起生效，公司不承诺并明确否认任何义务公开发布这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果，这些更新或修订可能是为了反映此类声明日期后的未来事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。

关于Squarespace

Squarespace（纽约证券交易所代码：SQSP）是一个设计驱动的平台，帮助企业家在线打造品牌和业务。我们为200多个国家和地区的数百万人提供了创建在线形象、建立受众、盈利和扩大业务所需的所有工具。我们的产品套件涵盖网站、域名、电子商务和营销工具，以及使用Acuity进行日程安排、使用Bio Sites和Unfold创建和管理社交媒体以及通过Tock进行酒店业务管理的工具。欲了解更多信息，请访问www.squarespace.com。

关于Permira Permira是一家全球性投资公司，支持具有增长雄心的成功企业。该公司成立于1985年，为承诺资本总额约为800亿欧元的基金提供咨询，并对私募股权和信贷这两个核心资产类别进行长期多数和少数投资。

Permira基金在互联网、软件和中小企业支持解决方案方面有着广泛的投资记录，已与SaaS、网络安全、数字商务、金融科技和在线市场的50多家公司合作。Permira基金此前曾支持并帮助扩大全球一些最大、增长最快的科技企业，包括LegalZoom、Klarna、Zendesk、Magento、Carta、Adevinta、The Knot Worldwide、Boats Group、Housecall Pro等。

Permira私募股权基金在四个关键领域进行了约300项私募股权投资：技术、消费者、医疗保健和服务。Permira在欧洲、美国和亚洲的15个办事处拥有500多名员工。欲了解更多信息，请访问www.permera.com或在LinkedIn上关注我们。

关于General Atlantic

General Atlantic是一家领先的全球成长型投资者，拥有40多年的经验，在其历史上为520多家成长型公司提供资本和战略支持。该公司成立于1980年，旨在与富有远见的企业家合作，并产生持久的影响。该公司结合了全球合作方法、特定行业的专业知识、长期投资视野和对增长驱动因素的深刻理解，与伟大的企业家和管理团队合作，在世界各地扩大创新业务。截至2024年3月31日，通用大西洋管理着约840亿美元的资产，包括所有产品，并在纽约、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加达、伦敦、墨西哥城、迈阿密、孟买、慕尼黑、旧金山、圣保罗、上海、新加坡、斯坦福德和特拉维夫拥有300多名投资专业人士。有关通用大西洋的更多信息，请访问：www.generaalatlantic.com。

关于Accel

Accel是一家全球性的风险投资公司，从成立到私营公司成长的各个阶段，它都是世界各地优秀团队的第一个合作伙伴。Atlassian、Bumble、CrowdStrike、Etsy、Facebook、Flipkart、Freshworks、Qualtrics、Slack、Spotify、Squarespace、Tenable和UiPath都是Accel在过去40年中支持的公司。我们帮助雄心勃勃的企业家建立标志性的全球企业。欲了解更多信息，请访问www.accel.com或www.twitter.com/accel。

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对于General Atlantic：

Emily Japlon〔email protected〕

SOURCE Squarespace，股份有限公司。