Life360宣布S-3备案

Life360为拟议的美国首次公开募股提交注册声明

旧金山，2024年5月9日/PRNewswire/-总部位于旧金山的Life360，股份有限公司（“Life360”或“公司”）今天宣布，其已向美国证券交易委员会（“SEC”）公开提交S-3表（注册号333-279271）（包括基本招股说明书）上自动生效的注册声明，涉及其在美国的普通股首次公开募股（“美国IPO”）。拟发行的股份数量和拟议发行的价格范围尚未确定。Life360打算在纳斯达克全球精选市场以“LIF”符号上市其普通股

美国首次公开募股将仅通过补充招股说明书和随附招股说明书的方式进行，该补充招股说明书构成注册声明的一部分，将在美国首次公开发行前及时提交，并将包含发行的更多细节。补充招股说明书的副本将提交给美国证券交易委员会，如有可用，可访问美国证券交易协会网站www.SEC.gov获取。

该公司总部位于旧金山地区，之前有美国证券交易委员会的报告义务，将美国IPO和增加对美国投资者的敞口视为其增长的自然下一步。公司的CHESS存托权益（CDI）（代表普通股3股换1股的基础普通股）将继续在澳大利亚证券交易所上市。虽然美国首次公开募股的时间、发行数量和定价尚未确定，需要考虑几个不同的因素和条件，但预计美国首次公开发行将包括首次发行Life360新股，以及二次出售现有股票，以减少对现有股东的稀释。该公司目前预计首次融资不超过1亿美元。

本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买要约邀请，也不应在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格认证之前，在任何此类要约、邀请或出售将是非法的司法管辖区内出售这些证券。

尽管该公司已采取这些准备措施促进美国IPO，但尚不确定该公司是否或何时会进行潜在的美国IPO。

关于Life360

Life360是一家家庭连接和安全公司，让人们与他们所爱的人保持亲密关系。该类别领先的移动应用程序和Tile跟踪设备使会员能够通过一系列服务与他们最关心的人、宠物和事物保持联系，包括位置共享、安全驾驶员报告和紧急调度的碰撞检测。Life360在所有重要的时刻，无论大小，都能让您安心并改善日常家庭生活。

Life360的CDI是根据1933年《美国证券法》（《证券法》）第s条规定的注册豁免发行的，适用于在美国境外发行的证券。因此，CDI没有也不会根据《证券法案》或美国任何州或其他司法管辖区的法律进行注册。由于依赖第s条豁免，CDI是《证券法条例》第144条规定的“限制性证券”。这意味着您在可预见的未来无法将CDI出售给美国或非合格中介机构的美国人，除非在非常有限的情况下，直到限制期结束，除非CDI的转售根据《证券法》进行了登记或获得了豁免。为了执行上述转让限制，所有发行的CDI在澳交所都有FOR金融产品的名称。这一指定限制了任何CDI在澳交所出售给除合格中介机构以外的美国人。然而，您仍然可以在澳交所将CDI自由转让给非合格中介机构的美国人以外的任何人。此外，与CDI有关的对冲交易只能根据《证券法》进行。

前瞻性声明本公告和随附的电话会议包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性声明。Life360打算将此类前瞻性声明纳入经修订的1934年《证券交易法》第21E条中前瞻性声明的安全港条款。这些关于Life360对未来事件的意图、目标、计划、期望、假设和信念的前瞻性声明，包括Life360对潜在的美国首次公开募股的期望，包括Life365将在s-3表格中提交招股说明书，以补充其自动生效的注册声明；Life360是否会确定市场和其他条件有利于美国IPO，以及Life360对此处披露的信息的任何变化的预期。“预期”、“相信”、“期望”、“项目”、“预测”、“将要”、“预计”、“估计”、“可能”、“打算”、“展望”、“应该”、“可以”、“也许”、“目标”、“计划”等类似表述通常可用于识别前瞻性陈述。对未来收益、财务状况或业绩的指示、指导或展望也是前瞻性陈述。提醒投资者和潜在投资者不要过度依赖这些前瞻性声明，因为它们涉及固有的风险和不确定性（包括一般性和具体性），并应注意，它们仅作为一般指南提供，不应被视为未来业绩的指示或保证。存在无法实现此类预测、预测、预测和其他前瞻性声明的风险。根据适用法律规定的任何持续义务，Life360不承担任何义务公开发布对这些前瞻性声明的任何修订结果，以反映本公告日期后的事件或情况，反映与任何前瞻性声明相关的任何预期变化，或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

尽管Life360认为前瞻性声明中反映的预期及其所依据的假设是合理的，但Life360不能保证这些预期和假设会被证明是正确的，实际结果可能会有实质性的积极或消极变化。前瞻性声明受制于已知和未知的风险、不确定性、假设和意外事件，其中许多不在Life360的控制范围内，基于可能发生变化的估计和假设，可能导致实际结果、绩效或成就与此类声明明示或暗示的结果、绩效和成就存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异的因素包括与Life360的业务相关的风险、市场风险、Life360对额外资本的需求，以及Life360的产品和服务可能无法按预期运行的风险，如Life360在澳大利亚证券交易所和美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下更详细地描述的，包括其2024年2月29日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和提交给美国证交会的其他报告。在法律允许的最大范围内，无论是由于新信息、未来事件或结果还是其他原因，都不承担任何前瞻性声明的准确性或完整性责任。Life360不应将此公告视为建议或预测。本文件中包含的任何内容或向您提供的任何信息均不构成或不应被视为对Life360过去、现在或未来履行的承诺、陈述、保证或担保。

SOURCE Life360