美国大选后ETF将成为比特币最大影响因素

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(192)

美国大选如火如荼,特朗普密集发布对比特币友好的言论,甚至认为比特币是国家的战略储备,不想让比特币被其他国家主导。StarEx认为美国大选后,比特币将成为国际间真正的“数字黄金”,成为金融市场的主要资产之一,而ETF将影响它的波动。

2024年1月,比特币现货ETF获得批准后,华尔街巨头们持有的比特币市值达到约600亿美元。比特币首次大规模对接传统金融系统,成为资产组合配置的一部分,这只是一个开始。

当前,全球金融、贸易、科技和军事等领域变幻莫测。各国债务高企,传统金融系统,尤其是法币系统岌岌可危。相对而言,加密金融体系正蓬勃发展,成为全球焦点,未来的发展潜力巨大。

近期,黄金价格突破历史高位,达到2480美元/盎司。市场对美联储降息的预期不断上升,部分交易员押注特朗普再次当选美国总统。此外,市场也担心不确定性的“金融灾难”,提前进行避险操作,黄金成为首选资产。

ShapeShift创始人Erik Voorhees警告称,美国国家债务将引发灾难性后果,预计债券市场将崩溃。他主张比特币是防范金融灾难的保障,并敦促特朗普及其副总统人选为加密货币创造宽松环境,以应对即将到来的金融危机。他强调,无论在特朗普还是拜登政府的领导下,美国国债每年预计增加至少1万亿美元,比特币可以通过经济博弈论防止货币贬值,成为一种稳定的力量。

BTC正在传统金融体系愈加混乱的背景下焕发光芒。

目前,大型实体持有约490万BTC,相当于比特币流通供应量的25%。其中,中心化交易所和ETF托管人持有最大份额。机构级托管人和ETF进入市场,对比特币价格行为的影响力显著增加。11只新的美国现货ETF累计持有约90万个 BTC,成为第二大比特币池。目前大型实体持有比特币的分布:中心化交易所300万BTC;美国ETF余额90万 BTC;矿工705,000 BTC;政府实体207,000 BTC;Mt.Gox受托人:139,000 BTC。

矿工历来是卖方压力的主要来源,但他们的供应相关性在每次减半事件后下降。过去12个月的矿工净流量显示,每周的总余额变化约为±500 BTC。矿工净流量与中心化交易所和ETF链上钱包的净流量比较,可以看到后两个实体通常出现更大的±4K BTC波动,表明它们的市场影响力比矿工大4到8倍。

相对于政府卖方、ETF流出和交易所存款量,矿工的卖方压力较小。中心化交易所存款仍然是卖方压力的最大且最持久的来源。通过投资者锁定的已实现利润和损失的规模,可以看到大量需求支撑了涨势,随后是一段压缩和盘整期。这表明过去3个月供需之间正在建立的平衡。尽管市场从高点回调了超过-25%,已实现损失没有显著增加,表明恐慌有限,也就是说长期持有者依然坚定持有。

StarEx观察最近的行情走势和ETF资金流动发现,ETF在回调时买入,在上涨后停止买入甚至卖出,这些变化都对行情产生较大影响。美国大选后的政策变化和ETF批准使得比特币在传统金融系统中的地位大幅提升,成为应对金融不确定性的重要资产。

ETF的作用越来越大,不排除美国大选后启动第二波涨势。

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