MERIDIAN BIDCO LLC(K1 INVESTMENT MANAGEMENT,LLC的附属公司,K5 CAPITAL ADVISORS,L.P.的普通合伙人,K5 PRIVATE INVES

时间:2024-10-02 编辑: 浏览:(355)

不得在任何管辖区发布、出版或分发(全部或部分),否则将构成违反该管辖区相关法律的行为。

这是根据1997年《爱尔兰收购小组法》第2.9条《2022年收购规则》(“爱尔兰收购规则”)发布的公告。

BIDCO、K1和K5现在拥有不可撤销的股东支持,持有马里亚德银行68.51%的股份

加利福尼亚州曼哈顿海滩,2024年5月20日/PRNewswire/-2024年4月24日,K1投资管理有限责任公司(“K1”)根据《爱尔兰收购规则》第2.7条(“第2.7条公告”)宣布,K1新成立的附属公司Meridian Bidco LLC(“Bidco”)作为K5 Private Investors,L.P.(“K5”)的管理人,提出收购MariaDB plc(“MariaDB”)全部已发行和将发行股本的要约(“要约”)。

要约的条款和条件载于规则2.7公告中,并将在要约文件中完整列出。

除非另有定义,否则本公告(“公告”)中使用的大写术语应具有《规则》第2.7条公告中赋予的含义。

其他不可撤销承诺

K1、K5和Bidco宣布,他们已分别于2024年5月17日收到以下各上市方关于接受要约的进一步不可撤销承诺,或(如果Bidco和/或K1集团选择根据2014年《公司法》转换为与MariaDB plc有关的安排方案)根据2014年公司法的安排方案,涉及总计12376128股MariaDB股份,总计约占截至2024年五月16日MariaDB现有已发行股本的17.93%。

如果对MariaDB提出竞争性报价,这些承诺将继续具有约束力。

这些不可撤销承诺的进一步细节(包括其可能失效和不再具有约束力的情况)如下:

上述各项不可撤销承诺应在以下最早发生之时失效并停止生效:

•Bidco和/或K1集团公开宣布,其不打算进行或继续进行要约,并且根据《爱尔兰收购规则》第2.7条的规定,在宣布要约的同时或两天内,没有宣布新的、修订的或替代的要约或计划;或

•要约失效、终止或撤回(为免生疑问,不会仅因Bidco和/或K1集团根据2014年《公司法》选择切换到与MariaDB有关的安排方案而被视为已发生);或

•要约在所有方面成为或被宣布为无条件要约,或者(如果Bidco和/或K1集团选择根据2014年《公司法》切换到与MariaDB有关的安排方案),则根据2014年“公司法”的安排方案生效。

完全不可撤销的支持

因此,总的来说,K1、K5和Bidco现在已经收到了不可撤销的承诺,接受要约,或(如果Bidco和/或K1集团选择根据2014年《公司法》切换到与MariaDB plc有关的安排方案)根据2014年公司法的安排方案,涉及总计47288825股MariaDB股份,约占截至2024年5月16日MariaDB现有已发行股本的68.51%。Bidco、K5和K1在本公告之前获得的不可撤销承诺的更多细节载于规则2.7公告。

查询

重要通知

K1负责人(即K1的投资委员会)、Bidco高管和Topco高管对本公告中包含的信息承担责任。据K1负责人、Bidco高管、Topco高管(他们已采取一切合理措施确保情况确实如此)所知和所信,他们已接受责任的本公告中包含的信息符合事实,没有遗漏任何可能影响此类信息进口的内容。

Lazard Frères&Co.LLC及其附属公司Lazard&Co.,Limited(在英国受英国金融行为监管局授权和监管)(“Lazard”)仅作为K1和Bidco的财务顾问,与要约无关的任何其他人,对K1和Bidco以外的任何人提供Lazard客户的保护,也不对提供与要约或本公告中提及的任何其他事项有关的建议负责。Lazard及其任何附属公司均不对非Lazard客户的任何人承担与本公告、本公告所含任何声明或其他相关的任何义务、责任或责任(无论是直接或间接的,无论是合同、侵权行为、法规还是其他)。

爱尔兰收购规则的披露要求

根据《爱尔兰收购规则》第8.3(b)条,如果任何人(直接或间接)拥有或成为MariaDB任何类别“相关证券”1%或以上的“权益”,则必须在相关交易日期后的“营业日”下午3:30(美国东部时间)之前公开披露MariaDB或任何证券交易所要约人的任何“相关证券’的所有“交易”(包括与任何此类“相关证券‘相关的期权或衍生工具)。这一要求将持续到“优惠期”结束。如果两人或两人以上基于任何明示或默示的口头或书面协议进行合作,以获得MariaDB“相关证券”的“权益”,则就《爱尔兰收购规则》第8.3条而言,他们将被视为一个人。

交易披露也必须由任何要约人和与其一致行动的任何人根据爱尔兰收购规则第8.2条进行。

一般来说,当一个人对证券价格的变化有长期的经济敞口时,无论是有条件的还是绝对的,证券利益就会产生。特别是,由于证券的所有权或控制权,或由于证券的任何期权或证券的衍生产品,一个人将被视为拥有“权益”。引号中的术语在爱尔兰收购规则中有定义,该规则可在爱尔兰收购委员会的网站上找到。

必须就其相关证券进行交易披露的受要约公司的详细信息,可在爱尔兰收购委员会网站www.irishtakeverpanel.ie上的披露表中找到,包括已发行的相关证券数量、要约期何时开始以及首次确定任何要约人的详细信息。如果您对是否需要根据规则8披露“交易”有任何疑问,请咨询爱尔兰收购委员会的网站www.irishtakeverpanel.ie,或联系爱尔兰收购委员会,电话号码为+353 1 678 9020。

进一步信息

本公告仅供参考,不打算也不构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不构成根据要约或其他方式在任何司法管辖区内征求任何投票或批准,也不存在任何违反适用法律的证券出售、发行或转让。特别是,本公告并非向美国境内出售证券的要约。未根据经修订的1933年《证券法》进行登记,或根据豁免,或在不受此类登记要求约束的交易中,不得在美国进行证券要约。本公告在某些司法管辖区的发布、发布或分发可能受到法律限制,因此,本公告发布、发布和分发的司法管辖区内的人员应告知自己并遵守这些限制。

本公告是为遵守爱尔兰法律和爱尔兰收购规则而编制的,所披露的信息可能与本公告根据爱尔兰以外司法管辖区的法律编制时所披露的不同。

境外股东

某些司法管辖区的法律可能会影响非爱尔兰居民的要约(包括非上市单位替代方案)的可用性。非爱尔兰居民或受爱尔兰以外任何司法管辖区法律管辖的人应告知自己并遵守任何适用的法律或监管要求。任何不遵守任何适用法律或监管要求的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的法律和/或法规。在适用法律允许的最大范围内,参与要约的公司和人员(包括非上市单位替代品)不对任何人违反此类限制承担任何责任。

除非Bidco或K1另有决定,或爱尔兰收购规则另有要求,且适用法律法规允许,否则要约(包括非上市单位备选方案)将不会在任何限制管辖区内直接或间接提供,且要约将无法在限制管辖区范围内接受,因为这样做会违反该管辖区的法律。

在某些司法管辖区发布、发布或分发本公告可能受到这些司法管辖区法律的限制。因此,本公告的副本和与要约有关的所有其他文件(包括非上市单位备选方案)不得在任何限制管辖区内发布、发布、邮寄或以其他方式转发、分发或发送。收到此类文件的人员(包括但不限于被提名人、受托人和保管人)应遵守这些限制。不这样做可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。在适用法律允许的最大范围内,K1、K1集团和Bidco不对任何人违反任何此类限制承担任何责任。MariaDB股东如对此类事项有任何疑问,应立即咨询相关司法管辖区的适当独立专业顾问。

有关海外股东的更多详细信息应包含在要约文件中。

如果您是美国居民,请阅读以下内容:

本公告无意也不构成或构成任何要约(包括要约)、邀请或要约征求的一部分,以购买、以其他方式获取、认购、投标、交换、出售或以其他方式处置任何证券,或在任何司法管辖区内征求任何投票或批准,也不会在任何司法辖区内违反适用法律或法规收购或处置本公告中提及的证券。

本公告不能替代要约文件和接受表格或Bidco可能向美国证券交易委员会提交的与要约有关的任何其他文件(如有)。将根据Bidco打算向美国证券交易委员会提交的附件to中的投标报价声明进行购买MariaDB股份的征集和要约。在投标报价开始时,MariaDB将向美国证券交易所提交附件14D-9中关于投标报价的征集/推荐声明。马里亚德银行的股东被敦促仔细阅读向美国证交会提交的任何此类文件,如果这些文件可用,因为它们将包含有关要约的重要信息。在就

报价。投资者和MariaDB股东将能够免费获得这些材料(如果可用)以及包含MariaDB和要约重要信息的其他文件的副本,一旦这些文件通过SEC维护的网站提交给SEChttp://www.sec.gov.

如果进行要约,将根据《交易法》和《爱尔兰收购规则》的要求在美国进行。因此,要约将受到披露和其他程序要求的约束,包括提款权、要约时间表、结算程序和付款时间方面的要求,这些要求可能与美国国内要约收购程序和法律下通常适用的要求不同。此外,要约文件和与要约有关的任何其他文件已经或将根据爱尔兰收购规则和爱尔兰披露要求、格式和风格编制,所有这些可能与美国不同。

MariaDB根据爱尔兰法律成立。在本公告发布之日,MariaDB董事会的一些董事居住在美国以外的国家。因此,MariaDB股份的美国持有人可能无法在美国境内向MariaDB或MariaDB的一些董事送达诉讼程序,也无法对他们中的任何人执行基于美国联邦证券法民事责任条款的美国判决。可能无法在非美国法院起诉MariaDB或其高管或董事违反美国证券法。此外,MariaDB股份的美国持有人应意识到,如果K1和Bidco选择按照安排方案(如本文所述)进行,美国联邦证券法可能不适用。

在网站上发布

本公告以及通过引用其他来源纳入本文件的所有信息,在受限制管辖区居民相关限制的情况下,将在K1的网站上公布(https://k1.com/meridian-offer-update/). 任何该等网站的内容或可从该等网站上的超链接访问的任何其他网站的内容均不包含在本公告中,也不构成本公告的一部分。

舍入

本公告中的某些数字已进行了四舍五入调整。因此,不同表格中显示的同一类别的任何数字可能略有不同,某些表格中显示为总数的数字可能不是之前数字的算术聚合。

标志https://mma.prnewswire.com/media/882948/K1_Logo.jpg

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