阿尔伯塔卡尔加里，2024年5月10日（环球新闻）——Marksmen Energy股份有限公司（TSXV:MAH）（“Marksmen”或“公司”）宣布，在其2024年4月24日的新闻稿之前，其已终止之前宣布的以每股0.015美元的价格进行的多达20000000个Marksmen单位的非经纪私募，总收益最高可达300000美元，目前计划以每股0.01美元的价格完成多达30000000个Marksmer单位（“单位”）的非经纪私人配售，总收益最多可达300000美元。（以下简称“发行”）。没有最低发行量。单位将由一（1）股普通股（“普通股”）和一（1”份Marksman股份认购权证（“认股权证”）组成。每份完整的认股权证使其持有人有权购买一股0.05美元的普通股，自发售结束之日起两（2）年内到期。认股权证将包括一项加速条款，如果公司的普通股在连续20个交易日内以超过0.10美元的价格交易，Marksman可以加速认股权证的到期。
标的人可向合格的非关联方支付现金佣金或中间人费用，最高可达发售总收益的8%（最高24000美元）和经纪人认股权证（“经纪人认股权证”），最高等于发售中售出的单位数量的8%（最多2400000经纪人认股权证）。每份经纪人认股权证将使持有人有权在自发行之日起一（1）年内以每份经纪人认股证0.05美元的价格购买一股普通股。
按照以下顺序，假设最大发行量，Marksman打算使用发行收益：（i）支付发行费用和佣金（24000美元（8%）），（ii）按照其顾问Apex Global Engineering股份有限公司（“Apex”）的建议开展项目，以优化俄亥俄州皮克韦县所有油井的产量（120000美元（40%））；（iii）进行技术审查，并寻求Apex也向Marksmen提供的阿尔伯塔省中部的农场钻探机会（125000美元（42%））；以及（iv）剩余的营运资金（31000美元（10%））。
本次发行面向Marksman的所有现有股东，这些股东根据现有证券持有人豁免被允许认购。本次要约有效期至2024年6月24日或公司确定的其他日期，预计将进行一次或多次交割，第一次交割预计于2024年5月17日或前后或公司决定的其他日期。
任何有兴趣参与本次发行的现有股东应根据以下联系方式与公司联系。
公司将2024年5月9日定为根据现有证券持有人豁免确定有权认购权益单位的现有股东的记录日期。根据现有证券持有人豁免购买权益单位的认购人需要书面声明，他们符合现有证券持有人免除的某些要求，包括他们在记录日期当天或之前是公司的股东，并且在截止日期仍然是股东。根据现有证券持有人豁免，认购人的总收购成本不得超过15000美元，除非该认购人已从注册投资交易商处获得有关投资适用性的建议。
由于公司还依赖投资交易商建议的向购买者销售的豁免，因此确认不存在与公司有关的未被普遍披露的重大事实或重大变化。除了根据现有证券持有人豁免和投资交易商建议的向购买者出售豁免提供份额外，还根据其他可用的招股说明书豁免提供份额，包括向合格投资者出售。除非公司决定增加本次发行的总收益，否则，如果根据所有可用豁免收到的本次发行认购超过300000美元的最高发行金额，则将在符合所有可用豁免条件的所有认购人中按比例分配份额。
发售的完成须经监管部门批准，包括但不限于TSX风险交易所的批准。已发行的普通股、认股权证和经纪认股权证的持有期为四个月，自发售结束之日起计算。
预计公司内部人士将参与本次发行。
公司还宣布Dale Burstall辞去Marksman的董事和公司秘书职务。Marksman总裁兼首席执行官Archie Nesbitt表示：“我们谨代表Marksman的每一个人，感谢Dale十多年来作为法律顾问、董事、公司秘书和多委员会成员对Marksman及其股东的承诺和服务，并祝愿他未来一切顺利。”。
有关本新闻稿的更多信息，请致电（403）265-7270或发送电子邮件至公司董事兼首席执行官Archie Nesbittajnesbitt@marksmenenergy.com.
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本新闻稿可能包含某些前瞻性信息和声明，包括但不限于私募配售的结束、与收益使用有关的声明，以及公司从多伦多证券交易所获得必要批准的能力。除历史事实声明外，本文中包含的所有声明均为前瞻性信息，此类信息涉及各种风险和不确定性。Marksmen不承诺更新任何前瞻性信息，除非符合适用的证券法。无法保证此类信息将被证明是准确的，实际结果和未来事件可能与此类信息中预期的结果和事件存在重大差异。用于开发此类前瞻性信息的假设描述以及可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异的风险因素描述，可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上的Marksman披露文件中找到。
