马拉松数字控股股份有限公司宣布拟私募发行2.5亿美元可转换优先票据

收益主要用于收购比特币和一般企业用途

佛罗里达州劳德代尔堡，2024年8月12日（环球新闻）——马拉松数字控股有限公司（纳斯达克股票代码：MARA）（“MARA”或“公司”），一家利用数字资产计算支持能源转型的全球领导者，今天宣布，根据市场条件和其他因素，它打算根据1933年《证券法》修订版（“证券法”）第144A条，以私募方式向被合理认为是合格机构买家的人发行本金总额为2.5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。MARA还预计将授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起13天内购买票据的选择权，最多可额外购买3750万美元的票据本金总额。发行受市场和其他条件的影响，无法保证发行是否、何时或以何种条件完成。

这些票据将是MARA的无担保优先债务，并将从2025年3月1日开始，每半年支付一次利息，分别于每年3月1号和9月1号支付。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2031年9月1日到期。根据某些条件，在2028年9月6日或之后，MARA可以赎回全部或部分票据。如果MARA赎回的票据少于所有未偿还的票据，则截至相关赎回通知日期，至少7500万美元的票据本金总额必须未偿还，不得赎回。票据持有人将有权要求MARA在2029年3月1日以现金回购其全部或部分票据。根据MARA的选择，这些票据将可兑换为现金、MARA普通股股份或现金和MARA普通股票的组合。2031年3月1日之前，票据仅在发生某些事件时和在某些时期内可兑换，此后，在到期日前一个第二个预定交易日结束营业之前的任何时间可兑换。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

MARA打算将出售票据的净收益用于收购额外的比特币和一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还债务和其他未偿债务。

根据《证券法》第144A条，这些票据将被提供并出售给合理认为是合格机构买家的人。票据的发售和出售以及票据转换后可发行的MARA普通股股份（如有）尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有登记或适用的豁免登记要求，票据和任何此类股份不得在美国发售或出售。任何票据的发行都只能通过私募备忘录的方式进行。

本新闻稿不应构成出售或招揽购买票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售票据，因为根据任何此类州或司法辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在任何州和司法管辖区都是非法的。

关于玛拉

MARA（纳斯达克股票代码：MARA）是数字资产计算领域的全球领导者，致力于开发和部署创新技术，以构建更可持续和更具包容性的未来。MARA确保了世界上卓越的区块链账本，并通过将清洁、搁浅或未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。

前瞻性声明

本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述，以及关于非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。这些声明包括但不限于与发行的完成、规模和时间、发行收益的预期用途以及票据条款有关的声明。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可以”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所指示的结果存在重大差异，包括与市场状况和按预期条款完成发行有关的不确定性，或根本没有，2024年2月28日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格MARA年度报告的“风险因素”部分讨论的其他因素，以及2024年5月24日修订的10-Q表格MARA季度报告的“危险因素”部分，以及MARA可能不时向SEC提交的其他文件中描述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日。，MARA明确否认有任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。

MARA公司联系人：电话：800-804-1690电子邮件：ir@mara.com

2024年8月12日发布