Plus500以每位客户3115美元的收入将竞争对手甩在后面

在公布2023年的财务业绩和2024年前三个月的交易更新后，我们评估了Plus500（LON:PLUS）的运营业绩，该公司提供一系列交易产品，包括差价合约、股票和期货交易。该经纪人今年的收入达到7.262亿美元，去年该公司获得了近9.1万名新客户，使活跃客户数量略高于23.3万。

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与其他一些经纪人不同，Plus500不细分佣金收入。客户总收入包括来自该集团期货和期货运营期权的佣金，以及来自其股票交易平台Plus500 Invest的佣金，还包括客户利差和隔夜费用。

非常强劲的每位客户收入

每位活跃客户的平均收入和平均存款分别为3116美元和10300美元，比2023年分别增长了5%和29%。与许多竞争对手一样，高利率使Plus500能够从其持有的24亿美元客户存款中获得可观的回报，尽管与IG同期的8000万英镑和Interactive Brokers的28亿美元相比，略低于5200万美元的利息收入并不算多。

所有经纪人都认识到技术开发的价值。例如，Interactive Brokers在其最新的年度报告中提到了对软件开发和信息技术服务的持续投资。然而，Plus500在产品开发方面的投资——2021年至2023年间约5000万美元用于研发——似乎对客户参与度产生了重大影响。

Plus500在2023年的每位客户收入约为3115美元，几乎是Interactive Brokers的两倍，远远超过Saxo每位客户约570美元的收入。

2023年的息税折旧摊销前利润为3.405亿美元，与2022年相比下降了三分之一。然而，2023年47%的息税折旧摊销前利润率与其竞争对手相比非常有利，尽管低于该公司自2013年首次公开募股以来56%的平均年利润率。

去年，该业务的其他领域更具挑战性。收入同比下降近15%，新客户获取量比前12个月减少了15500多个，而同期活跃客户数量减少了近48000个。

从收入数据来看，在截至2023年6月的12个月里，互动经纪公司2023年的收入增长了42%，达到43亿美元，Saxo增长了11%，IG增长了5%。与2022年相比，Interactive Brokers的客户账户增长了22.5%，低于前一年的24.8%，但与盛宝14%的增长相比仍然有利。

Plus500的业务在地理上仍然分散，其大部分收入（91%）产生于其上市地英国以外。有趣的是，2023年收入下降幅度最大的市场是英国，而欧洲和澳大利亚以外的市场收入基本没有变化。

国际扩张成为焦点

该公司在2023年扩大国际业务的努力包括为日本零售市场引入一个本地化的交易平台，同时为零售客户推出一个新的专有交易平台（“Plus500期货”平台）促进了其零售业务。通过获得迪拜金融服务局的许可证，Plus500能够向阿联酋和其他海湾合作委员会国家的贸易商提供外汇和差价合约产品。

去年年底，该公司成为期货行业协会的主要成员，帮助其利用美国期货市场的增长机会。在该公司2024年第一季度的交易更新中，首席执行官David Zruia指出，在美国期货市场，Plus500的B2B（机构）业务将很快推出一项新的技术产品。2024年1月，它获得了Eurex clearing的清算会员资格，Plus50还在第一季度推出了升级版的“交易学院”。

该公司截至2024年3月31日的三个月交易更新表明，去年收入的下滑可能在2024年得到扭转。第一季度的收入达到2.156亿美元（高于去年同期的2.079亿美元和上一季度的1.896亿美元）。

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强大的客户指标

由于有134745名活跃客户，本季度每位客户的平均收入为1600美元，如果在2024年剩余季度重复这些数字，相当于每位客户6400美元。

活跃客户数量比上一季度增长了14%，每个活跃客户的平均存款从2023年第一季度增长了27%，达到5400美元。

在5月初的年度股东大会前发布的最新交易中，该公司表示，有信心在今年剩余时间保持积极势头，2023年取得的战略和运营进展在今年前几个月仍在继续。

这家以色列经纪商在其交易更新中表示：“这一出色表现得益于该集团多渠道营销方法的优势、行业领先的专有技术、直观的交易平台和稳健的财务状况。”。“根据Plus500最近的进展及其现有战略，董事会对该集团2024年及以后的前景仍然充满信心。”

市场对Plus500在2023年的业绩及其今年第一季度的数据反应良好，该公司的股价从去年年底的1663英镑上涨至截至5月31日的2220英镑。