MicroStrategy将债务发行增加到7亿美元以换取更多比特币

美国软件技术公司MicroStrategy宣布大幅增加其最新的可转换优先票据发行量，筹集7亿美元。此次发行的收益将主要用于购买额外的比特币，进一步巩固该公司作为加密货币最重要的企业持有人的地位。

私募条款和条件

新宣布的7亿美元债务发行将涉及无担保优先债务，年利率为2.25%，高于最初提议的5亿美元。根据1933年《证券法》第144A条的规定，机构投资者可通过私人发行获得这些票据，除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2032年6月15日到期。

收益的使用

MicroStrategy计划将票据销售的净收益（扣除初始购买者的折扣和发行费用后估计约为6.878亿美元）用于购买更多比特币和一般企业用途。如果最初的购买者行使购买额外1亿美元票据的选择权，总收益可能会增加到7.86亿美元左右。

比特币银行业务

这一战略举措符合MicroStrategy增持比特币的长期目标。截至2024年第一季度，该公司已收购214400个BTC，价值约140亿美元。该公司执行主席Michael Saylor是比特币的知名倡导者，反映了该公司对加密货币市场的持续承诺。

市场反应和未来预期

在宣布这一消息后，MicroStrategy的股价在早盘交易中上涨了近2%，尽管前一天下跌了7.5%。经纪公司伯恩斯坦为该公司的股票设定了2890美元的目标价格，并给予了跑赢大盘的评级。

可转换票据发行详情

票据将可转换为现金、MicroStrategy A类普通股的股份，或两者的组合，由MicroStrategy自行决定。初始转换价格约为每股2043.32美元，比该公司股票最近的交易量加权平均价格溢价35%。本次发行预计将于2024年6月17日结束，等待惯例的结束条件。

前瞻性声明

MicroStrategy的前瞻性声明表明，我们对此次发行的成功完成和收益的有效使用充满信心。然而，该公司承认，包括市场条件和监管因素在内的固有风险和不确定性可能会影响这些计划。

结论

MicroStrategy增加可转换债券发行的最新举措表明了其对扩大比特币持有量的坚定承诺。这一战略加强了其在加密货币市场的地位，并反映了其利用金融工具促进增长的创新方法。