这轮加密市场的行情是否能被称为牛市？StarEx认为它更像是个“水牛市”。除了受到ETF推动的比特币和纯粹由散户炒作的meme币之外，大部分山寨币表现很差，甚至有许多币种已经跌破了2022年熊市的最低点，导致大量投资者遭受重大损失。以2024年初的价格为基准，已有60%的加密货币今年年内的涨幅被抹去，甚至包括以太坊在内。
涨幅最高的币种是WIF和PEPE两大meme代币；而在所有公链代币中，TON的表现最为突出；由于对meme币极为友好，SOL成为市场上最受欢迎的公链。在市值排名前50的币种中，有29种的价格低于年初水平，跌幅最大的前五个币种分别是ARB、OP、MATIC、INJ和ATOM。下跌的主要原因在于高市值，再加上代币解锁、代币通胀以及缺乏应用场景的因素。
最令投资者失望的是，被誉为“生态之王”的以太坊表现极其“差劲”。在ETF通过后，以太坊受到了机构、做市商和巨鲸的抛售，单日价格跌幅甚至超过了25%。其L2项目如ARB、OP、STRK、ZK今年也出现了单边下跌，而生态代币如UNI、LDO等更是处于历史低点，表现疲软。根本原因在于市场尚未找到以太坊的应用场景，而其通胀增发仍在持续进行。
今年前50名代币，除了受到整体市场大幅回调的影响之外，表现不佳的代币通常有不可忽视的原因，如大额解锁、通胀、生态表现不佳以及代币实用性较弱等。这些因素导致的代币弱势表现可能会持续较长时间。
加密市场本身并未出现现象级的生态叙事，以太坊的gas费用甚至低于1 gwei，历史冰点，而比特币的gas费用也处于历史低点。
StarEx认为，目前加密市场最大的影响因素是宏观环境，而宏观环境带来的利空风险更大。市场尤其担忧美国可能出现经济衰退，硬着陆的风险增加。摩根大通首席执行官Jamie Dimon重申，经济衰退仍然是美国经济最有可能的结果，他认为“软着陆”的可能性仅为35%至40%。他在接受CNBC采访时强调了市场面临的持续不确定性，指出地缘政治、住房、赤字、支出、量化紧缩、选举等因素都会引发市场恐慌。
2000年和2008年的美股崩盘至今令人难忘，而当前的美股似乎再次走到了危险的边缘，可能成为引发经济衰退的导火索。雪上加霜的是，美国债务规模已超过35万亿美元，危机进一步加深。过去两年，美联储的加息缩表政策导致大量套利资金涌入美国，金融系统内部的杠杆率极高。上周，日元加息的传闻传出，美元兑日元汇率从160跌至142，大量“日元-美元”套利资金陷入恐慌，给全球金融市场带来巨大冲击，日本股市熔断，加密市场和美股双双暴跌。这表明当前的金融系统风险极高，一个不慎就可能引发“黑天鹅”事件。最终，日本央行屈服，宣布不再考虑加息，市场才得以暂时回暖。
然而，这显然只是“治标不治本”。即便日元不再加息，美国9月基本确定会降息，套利资金的空间依然会被压缩。随着美元降息，美债收益率下滑，美股上涨潜力消退，机构资本将出售美国国债和股票，这才是市场真正担忧的焦点。上周日元加息引发的恐慌或许只是一次预演。
因此，StarEx认为，最根本的解决方案是在危机爆发前向市场注入流动性。BitMEX创始人近日表示，美国财政部可能会在大选前注入至少3010亿美元，最多1.05万亿美元的流动性，这将为包括加密货币在内的所有风险资产创造一个辉煌的牛市。美国大选将于11月初举行，那时市场的流动性最为充裕，预计到明年1月或2月美国债务上限提高，流动性将从财政部和美联储涌入市场，助力市场重回正轨。届时，真正的牛市将会开始，比特币达到100万美元仍然可以期待。
Ron Conway是一位备受瞩目的民主党捐助者，他已经与支持加密货币政策的政治行动委员会（PAC）Fairshake PAC断绝了联系。康威是在政治行动委员会在一场关键的参议院竞选中有争议地支持一名共和党候选人后做出这一决定的。 PAC绕过了Conway意想不到的政治支持 此前曾向Fairshake捐赠50万美元的Conway在给其他捐赠者的电子邮件中表示，在得知PAC承诺提供1200万美元支持
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