CoreScientific计划发行3.5亿美元可转换高级债券,净收益部分用于偿还贷款

时间:2024-09-24 编辑: 浏览:(316)

最新消息:吴说获悉,美国上市矿企 Core Scientific 宣布计划在私募市场中向符合条件的机构买家提供总额为 3.5 亿美元的 2029 年到期可转换高级债券。此外,Core Scientific 预计将授予债券初始购买者在债券首次发行之日起 13 天内购买额外 5250 万美元本金债券的选择权。这些债券将是 Core Scientific 的高级无担保债务,每半年支付一次利息。Core Scientific 计划将此次发行的净收益用于全额偿还其 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议下的未偿贷款,并赎回所有到期的 2028 年高级担保债券,以及将剩余净收益用于一般公司用途,包括营运资金、运营费用、资本支出、收购互补业务或其他证券回购。

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