Beatrice Advisors推出，为来自不同背景的千禧一代和Z世代投资者提供服务

Beatrice Advisors的创始人克里斯蒂娜·刘易斯（Christina Lewis）在家中的办公室里拿着她父亲雷金纳德·刘易斯（Reginald Lewis）的肖像。辛迪·约翰逊 克里斯蒂娜·刘易斯13岁时与她的财富经理举行了第一次资产配置会议。“我对那次会面记得很清楚，”刘易斯说。“对我的家人来说，这是一个动荡的时期。（顾问）是唯一一个掌握了我所需要的信息，并且（知道）如何为我所处的这个新世界与我交谈的人。”这个新世界涉及一个悲惨的损失和突然的继承。她的父亲雷金纳德·刘易斯因脑出血去世，享年50岁。雷金纳尔·刘易斯是食品巨头TLC Beatrice International的创始人，也是第一位拥有10亿美元收入的非裔美国人。克里斯蒂娜留下了一大笔财富，却没有什么答案。在接下来的30年里，Lewis将与六位不同的机构财富经理和12位不同的关系经理合作。她在组建自己的家族理财办公室和管理两个基金会方面的经验和成功，使她开始了自己的新事业：一个面向下一代的多户办公室，目标人群是像她这样的人。她说：“这关乎家庭和他们的资产，以及你如何看待他们。”。“当你具有包容性，当你从不同的角度看待问题，当你赋予女性权力，当你给孩子权力时，当你教育你的客户，当你允许他们权威、自主和独立时，这是一种更好的生活方式。你的家庭将更健康、更富有、更幸福、更实用。” 将Inside Wealth直接发送到您的收件箱Robert Frank的Inside Weather时事通讯是高净值投资者及其服务行业的每周指南。在此处订阅即可立即访问。 刘易斯的公司名为Beatrice Advisors，旨在改变管理富人和继承人财富的传统业务。据市场研究公司Cerulli Associates估计，未来30年，预计将有超过84万亿美元的资金从老一辈传给年轻一代，Beatrice的目标是站在管理继承人财富的最前沿。Lewis说，Beatrice Advisors的目标是将教育和可及性置于首位，因为许多年轻的继承人将是管理财富的新手。它将欢迎在种族、民族和性别方面更加多样化的财富持有者群体。Lewis说，这将对一个家庭的资产采取“全面的方法”，不仅要考虑他们的钱，还要考虑他们的价值观、技能和人生道路。由于今天的年轻一代更专注于技术，这家咨询公司花了数年时间构建了一个高科技仪表盘，为家庭提供最新、统一的投资组合和资产视图。她说：“我们制造仪表板并为客户提供建议，但他们开车。”。像Beatrice这样的多家族理财办公室将单一家族理财办公室的超个性化和保密方法与投资公司的共享成本和资源相结合，后者管理一个家族的财富和物流。除了管理投资，多户家庭办公室通常还处理税收、信托、家族治理、慈善事业和法律问题。鉴于其在家庭财富动态和治理方面的专业知识，越来越多的超级富裕家庭正转向多户家庭办公室进行代际财富转移。Lewis自己的个人投资教育始于她7岁时，帮助父亲管理股票投资组合。除了拥有自己的公司，雷金纳德·刘易斯还有一个个人股票投资组合，并指定克里斯蒂娜为他的“经纪人”。“我早上会读报纸上的股票表，”她说，“然后在一天结束时收市后，我会打电话通知晚上收市。我有一个笔记本，我可以在里面追踪一切。”父亲去世后，她与第一位财富经理一起挑选股票，建立了一个积极的投资组合。在她的股票选择中：迪士尼和有限公司，“因为我们谈论的是投资于我所知道的。”多年来，她的财富顾问们不断涌现：公司被收购，她的关系经理逐年更换。她说，很难找到一位“为你服务，而不仅仅是另一个实体的附属机构”的资产经理。最终，她创建了一个家族理财办公室BFO21，并雇佣了自己的团队。Beatrice将与BF021分开，但它将有共同的团队成员，并将分享最佳实践、投资和专业知识。Seven Bridges Advisors的前合伙人、现任Beatrice总裁兼首席投资官Meredith Bowen表示，该咨询公司将高度重视税收效率和海关税收结构。鲍恩说：“我们真的在努力创建一个针对个人纳税人的投资基础设施。”。Beatrice将瞄准净资产在2500万至3亿美元之间的客户，尽管Bowen说“最大的家庭将从我们身上得到很多。”作为一名积极的慈善家，Lewis创立了All Star Code，这是一个非营利组织，为有色人种的年轻人提供基本的网络和编码技能。她还与人共同创立了Giving Gap，前身为Give Blck，这是一个由黑人创办的经过审查的非营利组织的可搜索数据库。她还是雷金纳德·F·刘易斯基金会的副主席。Lewis说，通过让更多样化的年轻人能够获得财富建议，她希望能帮助更多像她这样的家庭。她说：“当我审视公司时，我希望与客户的价值观和风格保持一致。”。“我觉得（碧翠丝）从一开始就将是多元化和包容性的