Charter定价30亿美元高级担保债券

康涅狄格州斯坦福德，2024年5月9日/PRNewswire/-Charter Communications，股份有限公司（纳斯达克股票代码：CHTR

发行人打算将出售票据的净收益用于预付CCO现有高级有担保定期贷款B-1贷款项下的未偿借款（包括与之相关的应计但未付利息），为以现金购买发行人2025年到期的部分未偿4.908%高级有担保票据的要约提供资金，并用于一般企业用途，包括为可能回购Charter的a类普通股和Charter Communications Holdings，LLC的普通股提供资金，以及支付相关费用和开支。Charter预计将于2024年5月14日完成票据发行，但须遵守惯例的交割条件。

票据的发行和出售是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格中的有效自动货架登记声明进行的。

Barclays Capital股份有限公司、Citigroup Global Markets股份有限公司和Morgan Stanley&Co.LLC是高级有担保票据发行的联合账簿管理人。本次发行仅通过2024年5月9日的招股说明书补充和随附的基本招股说明书进行，如有可用，可在美国证券交易委员会网站www.SEC.gov上获取其副本，或通过联系Barclays Capital股份有限公司，转交Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-888-603-5847或发送电子邮件：〔email protected〕，或联系花旗集团全球市场股份有限公司，转交Broadbridge Financial Solutions，1155 LongIsland Avenue，Edgewood wood，NY 11717，电话：（800）831-9146，电子邮件：〔email protected〕，或联系摩根士丹利有限责任公司，收件人：招股说明书部，180 Varick Street，2nd Floor，New York，NY 10014；电子邮件：〔emailprotected〕。

本新闻稿既不是出售票据的要约，也不是购买票据的要约邀请，在任何要约、邀请或出售非法的司法管辖区内，不应构成要约、招揽或出售，也不应构成购买要约或出售票据的邀请。

关于Charter

Charter Communications，股份有限公司（纳斯达克股票代码：CHTR）是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过其Spectrum品牌为41个州的3200多万客户提供服务。通过先进的通信网络，该公司提供全方位最先进的住宅和商业服务，包括Spectrum Internet®、电视、移动和语音。

对于中小型公司，Spectrum Business®提供相同的宽带产品和服务套件，并结合特殊功能和应用程序来提高生产力，而对于大型企业和政府实体，SpectrumEnterprise®提供高度定制的基于光纤的解决方案。Spectrum Reach®为现代媒体提供量身定制的广告和制作。该公司还通过频谱网络向其客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。有关Charter的更多信息，请访问corporate.Charter.com。

关于前瞻性声明的警示声明

本通信包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的关于潜在发行的前瞻性声明。尽管我们认为这些前瞻性声明中反映或建议的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们不能向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性声明本身就受到风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时在“风险因素”下描述的因素。本通信中包含的许多前瞻性声明可以通过使用前瞻性词语来识别，如“相信”、“期望”、“预期”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“正在进行中”、“靶向”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创建”、“预测”、“项目”、“倡议”、“寻求”、“会”、“可以”“继续”、“持续”、“上行”、“增加”、“增长”、“专注”和“潜力”等。

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SOURCE Charter Communications，股份有限公司。