汇丰控股有限公司（HSBC HOLDINGS PLC）公布四大系列债券的报价定价条款

伦敦，2024年5月14日/PRNewswire/-2024年8月8日，汇丰控股有限公司（“公司”、“我们”或“我们”）发起了四次单独的要约，以现金购买下表中列出的任何和所有未偿系列票据。我们将下表中列出的未偿付票据统称为“票据”，单独称为“系列”票据。我们将购买一系列票据的每份要约称为“要约”，统称为“要约。”

要约是根据2024年5月8日与票据有关的购买要约（“购买要约”）和相关保证交付通知（与购买要约一起称为“要约文件”）中规定的条款和条件提出的，包括最高投标金额条件和新发行条件（各自定义如下）。要约文件可在以下链接中获得：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/.

公司今天宣布，根据购买要约中的条款和条件，下表中列出的是根据购买要约于本协议日期（“价格确定日期”）上午11:00（纽约市时间）计算的每一系列票据的“对价”。“$”指的是美元。

每份要约将于今天下午5:00（纽约市时间）到期，除非公司自行决定延期或提前终止（与要约相关的日期和时间，视情况而定，称为“到期时间”）。投标购买的票据可在今天下午5:00（纽约市时间）或之前的任何时间（与要约相关的日期和时间，视情况而定，“撤回日期”）有效撤回，但不得在此之后撤回，除非公司自行决定就要约延长或提前终止。我们预计结算日期为2024年5月17日，除非公司自行决定延长或提前终止要约（要约的日期和时间，视情况而定，称为“结算日期”）。

每份要约独立于其他要约，我们可以终止、修改或放弃任何要约的条件，而无需终止、修改和放弃任何其他要约的条件。

根据要约文件中规定的条款和条件，根据保证交付程序（定义见购买要约），（i）在到期时间或之前有效投标票据，或（ii如下所述，在结算日支付现金（“对价”）。

适用于我们根据要约有效投标和接受的每一系列票据的对价已根据购买要约中规定的公式和标准市场惯例，使用适用的“要约收益率”确定，该收益率等于：

因此，我方就我方接受的每一系列票据的每1000美元本金应付的对价等于：

该总金额四舍五入至该等票据本金的千分之一，并且上述计算是根据购买要约中规定的公式所述的标准市场惯例进行的。

除对价外，其特定系列票据被接受购买的持有人还将获得一笔现金金额，该金额等于该票据从最后一次付息日（包括该日）至结算日（不包括结算日）的应计和未付利息，四舍五入至最接近的分（该金额就一系列票据而言，称为“应计利息”）。应计利息将在结算日支付。为免生疑问，要约中接受的所有票据的利息将在结算日停止累积。在任何情况下，都不会因为全球债券持有人服务公司、存托机构、存托信托公司或任何其他方延迟向持有人传输资金而向持有人支付任何利息。

要约受要约文件中所述条款和条件的约束。特别是，公司完成特定系列票据要约的义务以满足“最高投标金额条件”为条件，即（a）该系列所有有效投标和未有效撤回票据的对价（不包括应计利息）加上（b）具有更高接受优先级别（如上表所示，1为最高接受优先级别，4为最低接受优先级别）的每个系列所有有效招标和未有效退出票据的总对价（包括应计利率）（不包括除外票据（如下文所定义））之和不超过5000000000美元（“最高投标额”）。我们完成要约的义务还以成功完成拟议发行（定义见购买要约）（“新发行条件”）为条件，条款和条件由我们自行决定。

尽管购买要约中有任何其他相反的规定，如果在到期时间或之前的任何时候，特定系列票据的最高投标金额条件不满足，则（1）我们没有义务接受购买该系列票据，并将终止该系列票据的要约（该系列票据称为“除外票据”），以及（2）如果有任何系列票据的接受优先级较低，且满足了最高投标金额的条件，即最高投标金额等于或大于以下总和：

那么所有具有较低接受优先级的系列票据都将被接受购买，并且最高投标金额条件将适用于随后的每个接受优先级，直到没有具有较低接收优先级的系列债券被考虑购买，并且满足最高投标金额条件。

接受优先级大于1的任何系列票据都可能不符合最高投标金额条件，因此即使接受一个或多个接受优先级较低的系列票据购买，也不会被接受。如果根据要约接受任何系列票据的购买，则该系列的所有有效投标且未有效撤回的票据将被接受购买。因此，接受购买的任何系列票据都不会按比例分配。

公司保留根据适用法律在任何时候或不时自行决定修改或放弃要约的全部或部分条件的权利。如果要约的任何条件在到期时间未得到满足，公司可根据适用法律自行决定，无需发出任何通知，（a）终止该要约，（b）根据相同或修订的条款延长该要约，从而延迟接受任何有效投标的票据，或（c）继续接受投标。

建议票据持有人仔细阅读购买要约，包括“风险因素”部分，了解参与要约的全部细节和程序信息。

本公司已聘请汇丰银行股份有限公司担任要约的经销商经理（“经销商经理”）。与优惠相关的问题和协助请求可直接发送至经销商经理，电话：英国：+44（0）20 7992 6237，美国：+1（212）525-5552（Collect）或+1（888）HSBC-4LM（Toll Free），或发送电子邮件至〔email protected〕。

全球债券持有人服务公司作为信息代理人（“信息代理人”）。有关要约或要约文件额外副本的问题或协助请求，可拨打+1（855）654-2014（免费电话）或+1（212）430-3774（银行和经纪人）咨询信息代理。您也可以联系您的经纪人、交易商、托管银行、信托公司或其他被提名人，以获得有关要约的帮助。

如果公司终止要约，根据该要约投标的所有票据将立即退还给投标持有人。

建议票据持有人与他们持有票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构核实，该中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该受益所有人能够在本文和购买要约规定的截止日期前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介机构和DTC为提交和撤回投标指示设定的截止日期也将早于本协议和购买要约中规定的相关截止日期。

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本公告仅供参考，不构成任何证券的购买或出售要约，也不构成购买或出售任何证券的要约邀请。在任何要约、招揽或销售非法的司法管辖区内，均不得进行任何要约、教唆或销售。要约仅根据购买要约作出。敦促票据持有人在就收购要约做出任何决定之前仔细阅读收购要约。

英国。根据《2000年金融服务与市场法》（“FSMA”）第21条的规定，本通信和与要约有关的任何其他文件或材料均未编制，且此类文件和/或材料未经授权人员批准。因此，本函件以及此类文件和（或）材料未在联合王国向公众分发。此类文件和/或材料的传播不受FSMA第21条规定的金融宣传限制，因为其仅针对并可传播给（1）汇丰控股的现有成员或债权人或《2000年金融服务与市场法》（金融宣传）令2005第43条规定的其他人，以及（2）可合法传播此类文件和（或）材料的任何其他人。

比利时比利时金融服务和市场管理局（“服务和游行融资机构/Autoritédes Services et marches financials/Autoriteit Financialële diensten en markten”）尚未或将不会通知本通信或与要约有关的任何其他文件或材料，也未批准本通信或任何其他与要约相关的文件或材料。因此，根据经修订的2007年4月1日比利时关于公开收购要约的法律（“比利时收购法”）第3条的定义，要约不得在比利时通过公开收购要约（openbaar overnamebod/poffer publique d’acquisition）的方式进行，但可获得私募豁免的情况除外。

要约仅在适用的私募豁免下进行。因此，除（i）《欧盟条例》2017/1129第2（e）条所指的“合格投资者”和（ii）《比利时收购法》第6条第4款所述的任何情况外，不得直接或间接向比利时境内的任何人发布要约广告，也不得延长要约期限。本通信仅供上述合格投资者个人使用，仅用于要约目的。因此，本通信中包含的信息不得用于任何其他目的或披露给比利时的任何其他人。

意大利根据意大利法律法规，任何要约、本通信或与要约有关的任何其他文件或材料都没有或将不会提交给国家社会委员会（“CONSOB”）的审批程序。根据经修订的1998年2月24日第58号法令第101条之二第3款之二（“金融服务法”）和经修订的1999年5月14日第11971号CONSOB条例第35条之二，第4款，要约作为豁免要约在意大利共和国进行。位于意大利共和国的票据持有人或受益所有人可以通过授权人员（如根据《金融服务法》、2018年2月15日第20307号CONSOB条例（不时修订）和1993年9月1日第385号法令（修订）允许在意大利共和国开展此类活动的投资公司、银行或金融中介机构），并根据适用法律法规或CONSOB或任何其他意大利当局的要求，在要约中投标购买票据。

各中介机构必须遵守与票据和/或要约相关的客户信息义务相关的适用法律法规。

香港香港任何监管机构均未对本通信内容进行审查。票据持有人应谨慎对待要约。如果票据持有人对本通信的任何内容有任何疑问，该持有人应获得独立的专业建议。除（i）向香港法律《证券及期货条例》（第571章）及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”，或（ii）在其他情况下，不会导致该文件成为香港法律《公司（清盘及杂项条文）条例》（第一七二章）所界定的‘招股说明书’，或不构成该条例所指的向公众发出要约外，该要约并无亦不会在香港藉任何文件作出。

此外，除要约和/或票据相关的广告、邀请或文件仅向香港以外的人或仅向证券及期货条例和根据证券及期货及期货条例制定的任何规则定义的“专业投资者”发布或拟向其发布的广告、邀请函或文件外，任何人均未发布或为发行目的而拥有或将为发行目的（在每种情况下，无论是在香港或其他地方）发布或拥有任何与要约有关的广告、邀请或文件，或其内容很可能被香港公众访问或阅读（香港证券法允许的情况除外）。本通讯及本通讯所载资料，除收件人外，不得使用，亦不得以任何形式复制或转让给香港任何人。要约不打算在香港向公众作出，汇丰控股也不打算在香港向公众作出要约。

加拿大在加拿大的任何要约或招揽都必须通过根据加拿大适用省或地区的法律适当注册的经销商进行，或根据该要求的豁免进行。如果经销商经理或其任何附属公司是注册经销商，或能够依靠豁免在该司法管辖区注册，则要约应视为由该经销商经理或该附属公司代表该司法管辖权内的相关经销商经理作出。

法国本通信和与要约有关的任何其他要约材料不得在法国共和国分发，但《欧盟条例》2017/1129第2（e）条规定的合格投资者除外。

关于前瞻性声明的警示声明

在本通信中，公司作出了前瞻性声明。除历史事实陈述外的所有陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“期望”、“估计”、“可能”、“打算”、“计划”、“将”、“应该”、“潜在”、“寻求”、“合理可能”或“预期”等术语或其否定词或类似表达来识别，也可以通过讨论战略来识别。我们的前瞻性声明基于当前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性声明受制于我们的风险、不确定性和假设，如购买要约中的“风险因素”所述。我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设，本文讨论的前瞻性事件可能不会发生。提醒您不要过度依赖任何前瞻性声明，这些声明仅在发布之日起生效。

投资者查询：

Greg Case+44（0）20 7992 3825[电子邮件保护]

媒体查询：

新闻办公室+44（0）20 7991 8096[电子邮件保护]

编者注意：

汇丰控股有限公司

汇丰控股有限公司是汇丰集团的母公司，总部设在伦敦。汇丰银行为全球62个国家和地区的客户提供服务。截至2024年3月31日，汇丰银行的资产为3000亿美元，是世界上最大的银行和金融服务组织之一。

来源汇丰控股有限公司