NNN-REIT，INC.对2034年到期的5.500%优先无担保票据的5亿美元发行定价

佛罗里达州奥兰多，2024年5月21日/PRNewswire/-NNN REIT，股份有限公司（NYSE:NNN）（“公司”），一家房地产投资信托公司，今天宣布其公开发行定价为500000.00美元，即2034年到期的5.500%优先无担保票据（“票据”）。这些票据以本金的5.662%发行，到期收益率为98.768%。自2024年12月15日起，票据的利息将于每年的6月15日和12月15日向每半年支付一次。票据于2034年6月15日到期。根据惯例交割条件，本次发行预计将于2024年5月29日左右结束。美国银行证券股份有限公司、富国银行证券有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司，Truist证券，股份有限公司、加拿大皇家银行资本市场有限公司和美国股份有限公司Bancorp投资公司担任联席账簿管理人，瑞穗证券美国有限责任公司（Mizuho Securities USA LLC）、有限公司、摩根士丹利有限责任公司以及住友SMBC日兴证券美国公司（Sumitomo SMBC Nikko Securities America，股份有限公司担任高级联席经理，Raymond James&Associates，股份有限公司和Stifel，Nicolaus&Company，Incorporated担任本次发行的联席经理。其信贷额度下的债务，为未来的房地产收购提供资金，并用于一般企业目的，包括潜在的偿还其他债务或回购、赎回或退休未偿还债务证券，包括其2024年6月15日到期的3.900%票据的部分或全部，或上述各项的组合。

本次发行仅通过补充招股说明书和随附招股说明书进行，这些招股说明书是公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明的一部分。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.SEC.gov上的EDGAR免费获取这些文件的副本。或者，如果可以，可以通过联系美国银行证券股份有限公司、电话：1-800-294-1322或电子邮件：〔email protected〕获取这些文件副本；富国证券有限责任公司，通过电子邮件〔email protected〕或拨打免费电话1-800-645-3751；PNC Capital Markets LLC，通过电子邮件〔email protected〕或拨打免费电话855-881-0697；道明证券（美国）有限责任公司，拨打免费电话1-855-495-9846；或Truist Securities，股份有限公司，拨打免费电话1-800-685-4786。本新闻稿不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何此类要约、邀请或出售将是非法的州或司法管辖区内出售这些证券。

NNN房地产投资信托主要投资于高质量的零售房地产，通常需要长期净租赁。截至2024年3月31日，该公司在49个州拥有3546处房产，可出租总面积约3610万平方英尺，加权平均剩余租赁期为10.0年。

本新闻稿中并非严格意义上的历史性声明属于“前瞻性”声明。这些陈述的特点通常是使用诸如“相信”、“期望”、“处于位置”、“意图”、“可能”、“估计”或其他类似的词语或表达。前瞻性声明涉及已知和未知风险，这可能导致公司未来的实际业绩与预期业绩存在重大差异。例如，本次发行定价的事实可能意味着本次发行将结束，但结束取决于此类交易的惯例条件，可能会延迟或根本不会发生。无法保证上述发行将按照所述条款完成或根本无法保证本次发行的净收益将按所述使用。按照所述条款完成本次发行，以及本次发行净收益的使用，会受到许多可能的事件、因素和条件的影响，其中许多是公司无法控制或未知的。其他风险包括一般经济状况，包括通货膨胀、当地房地产状况、利率变化、运营成本增加、公司租户的偏好和财务状况、资本的可用性、与公司房地产投资信托地位相关的风险，以及流行病或流行病对公司业务运营、财务结果和财务状况对世界经济的潜在影响。有关这些和其他可能导致实际结果与这些前瞻性声明存在重大差异的因素的额外信息不时包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，包括但不限于公司（i）截至2023年12月31日的10-K表年度报告和（ii）截至2024年3月31日季度的10-Q表季度报告。每份文件的副本可从公司或美国证券交易委员会获得。此类前瞻性声明应仅视为公司当前运营计划和估计的反映。实际结果可能与本新闻稿中表达或预测的结果存在重大差异。NNN REIT，股份有限公司没有义务公开发布这些前瞻性声明的任何修订结果，这些修订可能是为了反映这些声明发布之日后的事件或情况。

来源：NNN房地产投资信托股份有限公司。