盖茨宣布将于2029年到期的6.875%优先票据定价为5亿美元

丹佛，2024年5月22日/PRNewswire/-Gates Industrial Corporation plc（NYSE:GTES，“Gates”）今天宣布，其间接子公司Gates Corporation（“发行人”，与Gates一起，“公司”）最终确定了之前宣布的2029年到期的6.875%优先票据（“票据”）本金总额为5亿美元的发行条款。票据将由Gates Industrial Holdco Limited（“母公司担保人”）、发行人的间接母公司和Gates的直接子公司以及母公司担保的某些其他子公司提供完全无条件的担保。盖茨预计，根据惯例的交割条件，本次发行将于2024年6月4日完成。公司打算将此次发行的净收益，以及新定期贷款的收益和手头现金，用于为某些债务再融资。

发行的票据没有也不会根据1933年《证券法》及其修订版（“证券法”）或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国发行或出售，除非根据证券法和适用州证券法的登记要求豁免，或在不受证券法和相关州证券法登记要求约束的交易中发行或出售。票据将由初始购买者仅向根据《证券法》第144A条合理认为是合格机构购买者的人和根据《证券法案》第S条在美国境外进行交易的非美国人提供。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，既不是出售任何证券的要约，也不是购买任何证券的邀请，在任何要约、邀请或出售非法的司法管辖区内，不应构成出售要约、购买要约的邀请或任何证券的出售。

关于盖茨：盖茨是一家创新的、高度工程化的动力传输和流体动力解决方案的全球制造商。Gates为不同的更换渠道客户以及指定组件的原始设备制造商（“首次安装”）提供广泛的产品组合。盖茨参与了工业和消费市场的许多领域。我们的产品在各种终端市场的各种应用中发挥着重要作用，从农业、建筑、制造业和能源等苛刻和危险行业，到打印机、电动洗衣机、自动门和真空吸尘器等日常消费应用，以及几乎所有形式的运输。我们的产品销往四个商业区域的130多个国家：美洲；欧洲、中东和非洲；大中华区；以及东亚和印度。

前瞻性声明和信息：本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过使用“展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将要”、“应该”、“可以”、“寻求”、“预测”、“意图”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”等词语来识别这些前瞻性陈述，或使用这些词语或其他类似词语的负面版本。这些声明包括但不限于与我们完成票据发行的能力及其收益的预期用途有关的声明。此类前瞻性声明存在各种风险和不确定性，包括与国际运营相关的经济、政治和其他风险、制造业固有的风险、公司无法控制的宏观经济因素（包括材料和物流供应、通货膨胀、供应链和劳动力挑战以及最终市场复苏）、与灾难性事件相关的风险、我们制造设施的持续运营（包括网络安全攻击）、我们预测和满足需求的能力、新产品的市场接受度以及公司大股东、黑石股份有限公司附属投资基金的重大影响。公司截止2023年12月30日财年的10-K表年度报告，提交给美国证券交易委员会，因为这些因素可能会在公司提交给美国证交会的定期文件中不时更新，这些文件可在美国证交会网站www.SEC.gov上访问。因此，存在或将存在可能导致实际结果或结果与这些声明中所示结果或结果存在重大差异的重要因素。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示声明一起阅读。公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律要求。

SOURCE Gates Industrial Corporation plc