加利福尼亚州红木城，2024年5月23日/PRNewswire/-- Equinix，股份有限公司。 （纳斯达克股票代码：EQIX），世界数字基础设施 公司®宣布了2034年到期的5.500%优先票据（“票据”）本金总额7.5亿美元的承销公开发行定价。在兑换成欧元后，预计票据的实际利率约为3.9%。票据将由Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（“Equinix欧洲2 Finco”）发行，该公司是Equinix，股份有限公司的全资金融子公司，并将由Equini，股份有限公司在无担保的基础上提供完全和无条件的担保。发行预计于2024年5月30日结束，但须满足惯例的交割条件。
票据将是Equinix Europe 2 Finco的无担保优先债务，在支付权上与Equinix Euro 2 Finco现有和未来的所有无担保和非从属债务相同。Equinix，股份有限公司在担保下的义务将与其其他无担保和非附属债务同等。
Equinix估计，在扣除承销折扣和Equinix应付的预计发行费用后，票据销售的净收益约为7.36亿美元。Equinix打算将本次发行的净收益用于资助收购额外的房地产或业务，资助发展机会，并提供营运资金和其他一般企业用途，包括但不限于即将到期的再融资和偿还现有借款。Equinix有10亿美元的未偿美元优先票据本金将于2024年11月到期，Equinix此前曾通过跨货币掉期将其从美元兑换成欧元。
巴克莱银行（Barclays）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、美国银行证券（BofA Securities）、高盛有限责任公司（Goldman Sachs&Co.LLC）、汇丰银行（HSBC）和摩根大通（J.P.Morgan。
票据的发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的经修订的有效货架登记声明（包括与发行相关的初步招股说明书补充文件）进行的。与票据发行相关的最终补充招股说明书和随附招股说明书的副本将提交给美国证券交易委员会，并可通过访问美国证券交易会网站www.SEC.gov上的EDGAR数据库免费获取。或者，与票据发行有关的补充招股说明书副本和随附招募说明书的副本可通过联系巴克莱资本股份有限公司（888）603-5847、法国巴黎银行证券公司（+1（800）854-5674（免费））、美国银行证券股份有限公司（1-800-294-1322）（免费）、高盛有限责任公司（1-866-471-2526）、汇丰证券（美国）股份有限公司（免费）获取。电话：1-866-811-8049（免费）或摩根大通证券有限责任公司电话：1-212-834-4533。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区的要约、邀请或出售，在该州或司法辖区，此类要约、邀请和出售是非法的。此外，本新闻稿并非任何证券的购买要约或赎回通知。
关于Equinix Equinix （纳斯达克股票代码：EQIX）是全球数字基础设施公司®。数字领导者利用Equinix值得信赖的平台，以软件速度将基础基础设施整合在一起并互连。Equinix使各组织能够访问所有合适的地点、合作伙伴和可能性，以灵活地进行扩展，加快数字服务的推出，提供世界级的体验并增加其价值，同时支持其可持续发展目标。
前瞻性声明 本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明，包括关于Equinix收益预期用途和掉期后有效利率的前瞻性陈述。实际结果可能与此类前瞻性声明中讨论的预期存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于与当前通胀环境相关的我们的业务和经营成果风险；外汇汇率波动；股价波动；电力采购成本增加以及全球能源市场的普遍波动；收购、运营和建设IBX和xScale数据中心以及开发、部署和交付Equinix产品和解决方案的挑战；与我们已收购或将要收购的公司整合到Equinix相关的意外成本或困难；未能从最近建成或收购的数据中心的客户那里获得可观的收入；未能完成不时考虑的任何融资安排；来自现有和新竞争对手的竞争；产生足够现金流或以其他方式获得资金以偿还新债务或未偿债务的能力；我们的主要客户的业务损失或减少；与我们作为房地产投资信托的税收相关的风险；与监管查询或诉讼相关的风险，以及Equinix向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险。特别是，请参阅最近和即将向美国证券交易委员会提交的Equinix季度和年度报告，可应Equinix的要求提供这些报告的副本。Equinix不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性信息。
SOURCE Equinix，股份有限公司。
